夫差临走前警告文种以后不许私自铸造兵器，不许挑唆越国子民仇恨吴国，只要他们真心臣服自己必将善待他们。
西施再回去的路上告诉夫差自己终于可以放心了，夫差明白西施是因为自己没有灭掉越国，西施心里对她很感激。
伍子胥明白现在让夫差听从自己已经不可能了，夫差猜到了他所想的一切，如果他一剑杀了夫差将没有办法面对先王，铁勒觉得他就是太瞻前顾后了，伍子胥觉得夫差确实有帝王之风，自己在听到相国府被包围的时候脸色马上变了，他现在只想保住自己的儿孙，但是他老了一切悔之晚矣，西施已经成了越国的挡箭牌。
夫差告诉公子友王后的所作所为，公子友得知了此时跪下求夫差放过他的母后，他不能因为一个女人而恨自己的母亲，夫差叹息有其父必有其子，公子友和他一样。
夫差将王后软禁了起来，往后本来打算让翠儿去打探卫姬的事，但是突然想起她们根本出不去，王后觉得现在只有和郑旦联合，而郑旦因为告诉了她们卫姬的事就没了退路，如果夫差原谅了卫姬也不会太为她，她推断如果只是杀秋蝉夫差知道了不会为难她，但是如果知道自己和伍子胥联手逼她退位就绝对不会饶过她。
卫姬得知那个产妇就在这两天分娩非常高兴，让冬梅把那个孕妇接到宫中，可以抢在夫差回来之前把孩子生下来。
勾践得知越国得以保全的消息非常高兴，他觉得他的苦日子快要熬到头了，文种正在计划怎么让他返回越国。
郑旦去求教勾践自己该怎么办，勾践建议她帮助王后，夫差即使会舍弃王后也不会舍弃她的儿子的，郑旦明白了他的意思，勾践许诺了郑旦等越国复国了之后纳她为妃子，郑旦高兴地谢了勾践离开了。勾践叹息这么漂亮的姑娘当初自己怎么没发现呢。
卫姬擦觉到郑旦是王后的耳目，但是只要小王子诞生她就胜利了。冬梅接来了孕妇，卫姬安排冬梅亲自给孕妇送饭。
郑旦悄悄尾随着送饭的冬梅去了孕妇所在的地方，卫姬擦觉到了有人跟踪。
西施告诉夫差自己去越国之前和自己堵了一个誓，如果他灭了越国的话自己就再也不回馆娃宫了，夫差宠爱的说还好她回来了。
伍子胥回来发现宫廷已经被夫差的新军所控制，如果他们不听从夫差的调遣就会死无葬身之地了，伍子胥叹了口气，他让众将士听从夫差的调遣，还亲自向夫差表示自己绝无二心。
梦瑶很担心自己的命运，西施答应她以后有机会了她会向大王提起此事。郑旦跑来问西施此次去越国所行之事，正在谈论时公子友来求西施，希望西施能为自己的母后求求情，西施安慰公子友自己已经提起过此事，只是夫差现在在气头上，等他冷静下来自己再提此事。
郑旦告诉西施卫姬假怀孕的事，她把自己想要揭穿卫姬的想法告诉了西施，西施劝郑旦不要这样做，但是郑旦不肯听，她告诉西施自己已经答应了勾践。
西施跑去马厩找勾践，央求勾践改变主意，她还劝慰勾践放弃报仇的心思，勾践应允了西施答应不让郑旦揭穿卫姬。
西施回去之后勾践遗憾的觉得自己选错了人，如果在夫差面前的人是郑旦就好了，但是最后他改变主意不让郑旦揭穿卫姬，而是让郑旦找到出入密室的门让夫差自己看到真相，他喊来范蠡做这件事，范蠡不肯去做这件事，他觉得他们不应该搅合进夫差的后宫，勾践要扶郑旦上位。最后在勾践的劝说下范蠡还是答应了此事。
西施告诉夫差，伍子胥恨自己，虽然这恨来自对吴国和夫差的忠诚，夫差断言自己可能早晚有一天会合伍子胥水火不容。
卫姬得知夫差回来的消息心神不宁。
西施劝夫差放过王后，但是夫差觉得自己在想好怎么处罚她之前不想再见王后，王后根本不明白伍子胥只是要找一个对他马首是瞻的傀儡，西施拦住夫差的去路希望她能去见见王后，夫差拗不过她带着西施去了王后的宫里，但是正准备进去时冬梅跑来告诉夫差卫姬突然身体不舒服，夫差马上转身去了卫姬那里。
郑旦告诉范蠡假如有一天越国复国了她愿意回到越国跟随范蠡一辈子。
夫差去了卫姬那里告诉她自己要在她分娩这两天住在她宫里陪着她，危机一听脸色变了但是还勉强脸上挂笑。
郑旦给夫差端上他最厌恶的调料。
