夫差问西施是不是也不愿意回去，西施也说不愿意，夫差又改了注意留下了这些越女。
西施对郑旦的表现很意外，郑旦告诉她自己一定要为阿牛报仇。
夫差再次问范蠡愿不愿意跟随自己，范蠡再次回绝了夫差，跟着勾践一起跪在外面，伍子胥建议要杀了范蠡但是夫差说得人心者的天下，他要弄明白勾践何德何能能让勾践不离不弃。
夫差让勾践夫妇跟随自己去太庙祭祀，并让勾践夫妇跪拜自己的父亲，尽己所能羞辱勾践。伍子胥要夫差杀了勾践祭祀自己的父亲，夫差没有杀他让勾践夫妇为自己养马洗槽，勾践忙拜夫差不杀之恩。
夫差让下人告诉勾践夫妇好好照顾范蠡，还为范蠡另外准备了住处。范蠡听到往后的尖叫忙跑了过来，原来他们的床上有条蛇，范蠡将蛇抓走了。
勾践给自己王后将少康中兴的事，让她忘记自己是王后，自己也要忘记曾经是大王。
夫差正式登机，他要给伍子胥行礼，伍子胥忙阻止了他还要把一半虎符还给夫差，夫差却仍然让他保存。夫差要问鼎中原，成就霸业。
卫姬来看进贡的越女，她看到西施和郑旦要带她们回去给自己做婢女，她们不肯，卫姬抽出剑要杀了西施被夫差拦住了。夫差没有答应让西施和郑旦给卫姬作婢女，而是让王后安置她们。
勾践忍辱给夫差垫背上马，收了好处的太宰也为他说话。
夫差的王后想让西施跳舞，西施借口自己的脚扭伤了跳不得，王后只好作罢。卫姬在路上要带走了西施和郑旦一起去了马厩，卫姬肆意的羞辱勾践，让西施和郑旦记住自己的身份，不得迷惑大王，范蠡不小心摔倒了，西施忙去扶他，被范蠡推开了。
西施从马厩回来后告诉王后自己脚好多了，可以跳舞了，王后希望西施的舞可以胜卫姬一筹。
西施跳舞时屡次要刺杀夫差，都被郑旦和范蠡巧妙阻拦。夫差让西施献酒给范蠡，西施将酒撒了。
夫差问太宰和王后西施跳舞怎样，他们都夸赞西施跳舞好看，夫差告诉他们要不是范蠡挡着西施就刺到自己了，王后和太宰建议杀了西施，但是他不肯。夫差让王后好好护着西施和郑旦。
范蠡告诉勾践，假如自己不去吴国为官夫差将要杀了勾践，勾践知道后让自己的王后带着自己的玉佩去找郑旦，王后打晕了一个侍女穿了她的衣服，告诉侍卫自己是大王身边的，大王要宣郑旦，西施想要自杀被郑旦阻拦，往后趁机混了进去，把玉佩交给了郑旦。
郑旦接了玉佩要出去找裘善将军，西施要和她一起去。
范蠡跪拜勾践告诉他自己要去吴国为官了，王后祈祷郑旦平安出宫，西施引开了侍卫，郑旦才得以出宫，西施回来时问范蠡出了什么事，范蠡告诉西施自己要离开勾践，求夫差把西施还给自己。
夫差知道范蠡求见自己很高兴，让卫姬先回去，卫姬告诉夫差西施私自跑出宫了，要夫差将她赐死。
西施跑回去收拾自己的行装，想到范蠡的话心里特别的高兴，这时夫差和卫姬赶来了，卫姬要手下的人打西施，郑旦拦住了卫姬，卫姬请夫差为自己做主，西施告诉夫差自己只是去观街景，夫差让人将西施和郑旦关押到王后的寝宫。
郑旦告诉王后卫姬要害她们让她为自己和西施做主。伍子胥来到往后这里，想要杀了西施和郑旦，并提醒王后西施和郑旦将来一定会蛊惑大王，王后刚要将她们乱棍打死，夫差就差人带西施和郑旦上殿审问。
夫差的爱马丢失了，夫差非常生气，勾践说自己一觉醒来就不见了里飞沙宝马，太宰在旁说话说里飞沙丢失和西施没有关系。范蠡看到现在这个情景，本来想要带西施离开的话也说不出来了，他把里飞沙弄丢的事拦在了自己身上，自己一早跪在门外是为了求夫差宽恕，伍子胥抽剑要杀了西施和范蠡，被夫差出剑阻拦，他气的离开了大殿。
越后告诉勾践他们欠范蠡的太多了。
范蠡求夫差放过西施和郑旦，夫差告诉范蠡勾践和西施一生一死，让他选择，范蠡宁愿去死也不去选择，夫差答应放过西施和夫差，让范蠡一天之内找回里飞沙，否则杀了他。
夫差觉得他们相互偏袒拦罪，情意的背后肯定还有什么。
郑旦和西施也不明白到底出了什么事，郑旦此时明白了为什么文中让她们博得夫差的欢心，这么多人的生死都在他的手上，西施因为范蠡的事很失落。
范蠡见到西施很愧疚，西施告诉他自己明白在大王和自己的生死面前，他不会选择自己。
