公子把秋蝉救走了，冬梅回来悄悄的跟卫姬夫人说了这件事。卫姬为夫差献舞，夫差却对此毫无兴致，卫姬心里很是失落，她让冬梅喊来郑旦为夫差献舞，夫差醉眼朦胧把郑旦看成了西施，看着他专注的样子卫姬难过的离开了。晚上夫差临幸了郑旦。
公子带着秋蝉去了夫差刚刚赏赐给他的府邸，他希望秋蝉会喜欢他的一切。公子坐在床边守着秋蝉睡着了，秋蝉看着他熟睡的样子心里觉得很幸福。
卫姬一夜都没休息好，早晨她问冬梅，比起那两个越国姑娘她的容貌差在了哪里?冬梅连忙说西施和郑旦没办法和卫姬夫人比。卫姬决定让郑旦和西施去争斗，自己坐收渔翁之利。
夫差起床后看到自己旁边的郑旦心里纳闷，他想不起来自己怎么会在这里。起床后他顾不得齐国使臣就去了西施的住处，侍女告诉夫差昨晚他刚走西施姑娘就离开了，夫差一听非常愤怒，他不明白自己将所有的恩宠都给了西施，而她却这样对自己，他决定把西施送到一个清净的住处让她好好想想。
那些来越国的姑娘听说只要西施能博得夫差的宠爱她们就可以回越国了，所以她们请西施赶紧想想办法，这时夫差的侍从传夫差的指令让西施移居甘霖宫，那是一座荒园很久没有人住过了。
卫姬故意挑拨郑旦和西施之间的关系，她要和郑旦姐妹相称，她会为郑旦进言让夫差册封她为妃子，并赏赐给郑旦自己的衣服让婢女为她穿戴起来。卫姬告诉冬梅总有一天郑旦会和西施成为不共戴天的仇敌，越是知根知底越是容易起妒忌之心。
婉婷要帮西施洗衣服，但是被洗衣房的领事责骂，不许她帮西施。
太宰建议夫差攻打齐国，伍子胥极力反对，他觉得一旦吴国和齐国开战就会让其他国家坐收渔翁之利，他认为不但不能攻打齐国还要和齐国联合，太宰口不择言说伍子胥是为了报答齐王以前的知遇之恩，伍子胥气急败坏，拔剑要杀太宰被大臣们阻拦，夫差最后听取了伍子胥的话。
越后觉得夫差既然不要西施又宠幸了郑旦，他们可以两全其美，既可以让西施回越和范蠡在一起，又可以让郑旦保护他们的安全，勾践却觉得她是夫人之见，既然西施已经被册封为妃子她的生死就只有夫差才能决定。
范蠡去甘霖宫见西施，问她到底发生了什么，西施告诉范蠡就因为自己不会邀宠不会献媚，所以才落此下场，范蠡劝她回到夫差身边，忘了自己，今生今世他和西施无缘了。
夫差去甘霖宫看到她和范蠡在一起，他看到西施掉了眼泪但是觉得那不是因为她觉得后悔了，夫差看到甘霖宫如此简陋觉得自己让西施受苦了。
梦瑶回来告诉西施膳房不肯给她们饭食只给了她一袋米，西施在生火做饭时夫差过来帮忙，西施看到夫差弄得一脸灰忍不住乐了。
卫姬带着郑旦去见王后，请王后向大王商议册封郑旦为妃子，王后觉得这件事要缓一缓，她私下里告诉卫姬等她觉得合适了再向大王提起。
冬梅跑来向卫姬说大王去了甘霖宫，居然还和西施姑娘一起烧火做饭呢。
夫差喝了烧好的米汤一下吐了，旁边的奴婢看到了连忙去给西施换袋好的大米。夫差责问西施到底喜欢谁，西施不语。卫姬夫人来甘霖宫，夫差让西施回避。
卫姬见到夫差告诉他自己是来帮助大王的，她要让郑旦来劝西施回心转意。卫姬请求夫差，要是以后他不再宠爱自己了千万不要把她贬到这里，夫差告诉卫姬自己不会对心爱的女人那么狠心。
卫姬请求夫差去新建好的宫殿看看，夫差让西施和郑旦一起前往，西施看了寝房里自己家乡的画儿掉了眼泪。卫姬和郑旦来到寝室，郑旦告诉她那幅画是自己和西施的家乡，卫姬一听脸色马上变了。
夫差告诉西施自己不会勉强她的，他会等到西施点头的那一天;卫姬和郑旦一起来了，卫姬询问夫差自己什么时候可以搬过来，但是夫差并不答言，让喜子问西施什么时候搬过来，西施只道自己该回去了。
卫姬告诉冬梅馆娃宫的寝室里居然挂着西施家乡的山水画，这说明大王心里馆娃宫的女主人已经是西施了，所以她决不能再坐以待毙了。
夫差宣公子友和太宰觐见，他和太宰商量要让公子姜聪成为齐国的国君，所以要请他到吴国来由公子友作陪，太宰商量要好好保护公子姜聪的安全，避免被其他公子行刺。公子友告诉夫差自己爱上了一个从越国来的姑娘叫秋蝉，希望他能恩准自己娶秋蝉，夫差告诉公子等姜聪离开后再做商议，等公子友离开后夫差让喜子去调查关于秋蝉的一切。
