中共地下党朱慧吾和王勤诗假扮夫妻，从香港到达上海，开店落户广结朋友。茶社一开张，朱慧吾便免费请来访的朋友免费喝茶，以方便掩护他们在茶社内开会。
鲍威尔去巡捕房，把被捕的斯诺给救了出来，在姚莺的指引下，斯诺到了福星茶社学汉语。斯诺正学着汉语，突然就有几名收保护费的混混，把茶社里的客人全赶走了，接着就有巡捕房的人来找麻烦，直到朱慧吾掏钱给他们，才了结了麻烦。
斯诺不明白，混混来茶社捣乱警察却要罚老板，让他感觉上海着实不太平，而第二天他得知，那些示威被抓的人全都因为信仰共产主义，而被统统枪毙了，让他对自己向往的东方文明以重重一击。斯诺想马上离开上海，被鲍威尔极力挽留，也因为他急需一笔钱完成自己的旅行的原因，决定暂留上海三个月。
斯诺在夜总会遇到了卖唱的姚莺，正好姚莺被客人欺负，他便出手相助，在贾黄堤的帮忙下才化解了矛盾。斯诺送姚莺回家，正好遇上姚莺被房东逼交房租，他便慷慨替姚莺交了房租，才不至于让姚莺一家沦落街头。
三个月中，斯诺一边学中文，一边拉广告，好不容易斯诺才和鲍威尔一起将两百页的增刊完成，而这篇增刊的首页便是他东拼西凑写的《只有蒋介石才能结束中国的动乱》。三个月后，斯诺认为中国和他想象的东方文明完全不一样，所以递交了辞职信。
为了挽留斯诺，也因为斯诺的那篇文章，鲍威尔让斯诺去采访蒋介石。采访蒋介石后，蒋介石支持斯诺的中国之旅，让他欣赏的斯诺多多报道中国的事情，赞美中国。宋美龄看了斯诺的报道，也认为斯诺的文笔适合他们所需，所以让孙科长安排，让斯诺去济南报道日本的行径，给国联施压。
孙科按照宋美龄的要求，与斯诺签定了一年的旅行观光月刊和旅行广告合同。
