华盛顿吴签批了一批共党分子，仍不解心中的那股愤怒，在酒吧里继续耗着喝酒。贾黄堤看华盛顿吴还不能释怀海伦的事，便教他看开点，对女人不要太过死心眼，来者不拒喜欢就玩玩好了。
斯诺和海伦在内山书店约见鲁迅，跟他谈论了很多文学问题，也提到了冯瑛和邵玉林两名新生代的作家，这才知道他们下落不明失踪了。斯诺知道冯瑛失踪，便直接去找华盛顿吴打听，华盛顿吴因为海伦的事还未释怀，把斯诺给大骂了一顿，指责他总是要跟共党和作家搅在一起。
贾黄堤不想斯诺与华盛顿吴的冲突越来越尖锐，便让斯诺不要打听 ，然后通知斯诺明天早上冯瑛他们将被执行枪决，让他去监狱门口探望。华盛顿吴听到下属来报，有一个共党死刑犯招供了许多中共地下党，他便离开酒吧赶回去安排捉拿共产党。
孔令伟喝醉酒去找华盛顿吴，不小心翻看了华盛顿吴桌上的共党名单上有李梦的名字，她马上就跑去通知李梦。王勤诗得知有叛徒供出了他们的身份，便马上通知所有中共人员，迅速撤离了上海，而朱慧吾则因为要处理掉情报被捕。
斯诺一早到了监狱门口，看到冯瑛和朱慧吾都要被执行枪决，他惊讶地询问她们，是不是共产党。朱慧吾冯瑛高喊共产党万岁，光荣地为他们的信仰牺牲，斯诺从他们的身上突然理解了什么是共产党。
王勤诗和李梦没有被捕，他们乔装到医院去，把共产党叛徒白森给枪决了。斯诺感慨，当初他是想环游世界的，可到了中国之后，他经历了太多，已经不知道该何去何从了。海伦提醒斯诺，他可以继续旅行，去完成自己的书，还可以去见识一下他们所不了解的共产党，而她也会一直陪在斯诺的身边。
斯诺经海伦提醒，有了新的想法，他决定和海伦一起去北平，所以他马上跟海伦求婚。海伦答应了斯诺的求婚，斯诺便向贾黄堤道别，两人一起离开了这个给他们带来太多感悟的上海，奔向了北平。
在北平看京剧表演时，海伦完全被他们所迷，喜欢得不得了，没想到突然间台上来了两名日本醉汉，登台捣乱。日本人的出现，引起中国民众一腔愤怒，海伦看日本人要欺负沈慧秋，便不顾一切地冲上台去救她。
斯诺看海伦冲上了台，他也不顾一切的跑到台上去保护海伦，可没想到他们的包却被小偷给偷走了，海伦为此不停地指责斯诺。沈慧秋感激海伦的救命之恩，看海伦他们为了救她丢了包，便答应帮他们找了一个住处，先帮他们垫上房租。
沈慧秋把斯诺他们介绍到金义山的家里租房子，正好遇上金义山的侄子金德芳来找他，金义山特别高兴，很爽快的就让斯诺他们住下，并让沈慧秋唱一曲助兴。
