全国各地热切进行学生游行 斯诺下定决心探访苏区
国军的军官深深地向牌位鞠了一躬，说德芳是自己的弟兄，以后再也不会前来打扰了。逃狱出来的学生也成功地逃离到了苏区，各国记者和学生的运动引发了国际重视，也让宋哲元放弃了独立的想法。但斯诺和海伦积极宣传学生运动的举动让日军恨之入骨，打算对海伦进行杀害，却错杀了一名无辜的俄国女人，多亏华盛顿及时出现，海伦才活了下来。斯诺和海伦婉拒了华盛顿想和他们回上海的好意，坚定地留在了北平，还与爱国学生一起去攀爬长城。
斯诺对于共产党和红军充满了好奇，打算去陕北见识一下这批顽强的队伍。宋庆龄的医生海德姆听到了救国会的会议，各位先进的救国会成员对蒋介石的软弱失望不已，坚决反对他攘外必先安内的政策，孙夫人还在救国会的纲领上签了名，势要发展抗日救亡活动到学生和百姓中去。宋庆龄请求海德姆先生能够去到苏区，为那里带去先进的医学技术和紧缺药品，作为一名国际志愿者者，海德姆先生欣然同意。
北平燕京大学的同学们为国家大事展开了激烈的讨论，从一名同学的口中，斯诺了解到张学良已经秘密同意了停止内战、一致抗日的协定，通往陕北的要塞西安也因此敞开，这一切都让斯诺的陕北行成为了可能。斯诺首先回到了上海，去到报社、酒吧等老地方叙旧，还与老朋友贾黄堤见面欢聚，得知贾黄堤和莉莉生活很甜蜜。酒吧虽然还是老样子，但自己初来上海的那些朋友白兰、姚莺等人却都不在了。正在斯诺怀念的时候，看到了进来的直子和龟田，两个人在舞池中深情地跳着舞，斯诺拜托服务员将一束花送给了直子小姐。
孙夫人主导的救国会成立得很是顺利，二十多的省市中有六十多个抗日团队领导都参加了，而救国会为了继续抵抗国府的诋毁和攻击，打算继续组织抗日救国活动。斯诺还来找到孙夫人，把自己近来的现状和去陕北的想法告诉了她，说自己想要采访红军和毛、朱等人。宋庆龄将海德姆先生介绍给了斯诺，并告诉了他们去陕北的方法。
一位共产党员在死前将一封书信交给了鲁迅先生，请求他转交给组织。鲁迅先生打开后发现时方志敏先生的手稿，读着方志敏先生包含情感的手稿，鲁迅先生的眼眶湿润了，他相信方志敏先生的血绝不会白流。两位鲁迅先生作品的忠实读者找上门来，表达了对鲁迅先生的喜爱，请求先生为他们签名。斯诺也来找到先生，说自己之前对他作品的翻译马上就要出书了，相信一定会吸引一批外国读者。
国民党特务沿路设卡 斯诺艰难到达红区
鲁迅先生的身体每况愈下，因为抽烟整日咳嗽不止，斯诺赶紧将自己翻译鲁迅小说的稿费送上，让鲁迅先生可以贴补家用，这笔意外之财让鲁迅先生很是高兴，毕竟战争时期用钱的地方很多。斯诺在家中收拾去陕北的行李，却因为要带什么而险些和海伦争吵起来，海伦发现斯诺拿着自己的照片，两个人再次和好。斯诺和海德姆一起踏上了陕北之旅，火车上的旅客听说两个人要去陕北后，直劝两个人说那是一个红发共军吃人的恐怖地方。
两个人首先踏上了西安这片弥漫着粗犷气息的土地，而斯诺因为听说红区传染病流行，而去医院注射了各种疫苗，导致整天发冷犯困身体不舒服，更让斯诺对红区恐惧不已，在海德姆医生的宽慰下才渐渐放下心来。两个人走出旅店吃饭，却看到了东北军和国军因为抓不抓共党而争执起来。这时街上突然出现一个神秘人，经过接头之后确认了他就是带斯诺和海德姆去红区的邓发。但西安却突然出现了很多盘查共党的国民党特务，目标就是中央保卫局局长邓发，还悬赏了五万大洋，正当斯诺和海德姆紧张的时候，共军王诗勤通过饭菜将出发的信息传给了两个人。
经过一番波折后，斯诺、海德姆成功和邓发接头，两个人换上了东北军的服装，坐上吉普车向陕北进发，颠簸的旅途让晕车的斯诺很是难受。一路安稳地混过了国民党的哨卡，但汽车不能继续向前，邓发就把斯诺和海德姆交给了当地人老邱，让老邱带他们通过前面的土匪区。三个人徒步踏上了黄土高坡之行，看着陕北简陋的环境和寡言的村民，还操着一口自己听不懂的语言，让斯诺对这个素未蒙面的老邱越来越怀疑，甚至觉得他们和书中的孙二娘一样是土匪。在继续向红区进发的路上，突然冲出两伙土匪，吓得斯诺和海德姆拔腿就跑，殊不知其中一伙土匪只是来接他们的人。
逃跑的斯诺和海德姆与老邱走散后，担心被抓只好继续向前走，累得筋疲力尽就在路边的小河里洗澡，两个守卫的小战士发现后，马上禀报了红军剧团，结果他们被当做日本鬼子抓了起来，禀报给了周恩来。周恩来赶紧将他们松了绑，并好生招待起来。斯诺早听过周恩来的大名，对他平易近人的态度和人格魅力着迷不已。经过这一路的颠簸，斯诺终于能够采访到真正的红军，也承诺一定会将最真实的红区记录下来。斯诺还带着中共北方局给毛泽东的介绍信，被告知毛主席正在等着斯诺的到访。斯诺完全没有想到自己能够这么快见到毛泽东，对此事激动不已。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
