因为得罪了王局长，战地服务队被迫解散了，沈慧秋也不得不离开。沈慧秋本想去跟王耀庭道个别，刚好王耀庭又接到一个任务，他不知自己能否再活着回来，沈慧秋怕是他们最后一面，便决定留了下来。
沈慧秋一直等在门口等着战士们凯旋回来，却没有见到王耀庭的身影，问了很多人才知道王耀庭与梁志恒都在这次的行动中牺牲了，她只能与同样失去至爱的李梦抱头痛哭。
毛泽东带斯诺在延安各地到处参观采访，两人畅谈目前欧洲的形势以及中国的形势，毛泽东始终认为，中国必将取得胜利，日本也必将灭亡，只要中国所有人都能万众一心，必定是不可战胜的巨大的力量。
斯诺离开了延安，赶去菲律宾继续为中国工合筹款，随后斯诺又带着疲惫的心情回到了重庆。刚到重庆，就遇上了日本飞机的轰炸，斯诺不顾自己的生命危险，也要保护着华侨的捐款，在炮火中将捐款抱回了防空洞。
沈慧秋抱着王耀庭的遗物，为了支持抗日混口饭吃，求斯诺将她留在工合工作。钱德贵想找斯诺帮他引荐华盛顿吴，跟他合作做生意，正好贾黄堤在那里，便主动跟钱德贵交易了起来。
抗日的急需物资被卡，斯诺去找贾黄堤质问，贾黄堤便将责任推给沈慧秋，说明是沈慧秋得罪了王达才，钱被王达才给卡住了。斯诺还没听明白贾黄堤的意思，钱德贵就来找贾黄堤，让斯诺甚感怀疑。
斯诺与华盛顿吴、贾黄堤叙旧时，华盛顿吴询问了斯诺明天是否参加活动，正好被贾黄堤知道，三夫人将一起走向街头鼓舞士气的消息，贾黄堤马上将此消息高价卖给了钱德贵。
当三夫人高声呼吁所有人团结起来抗日后，上街看了所有失去父母的儿童，然后跟着百姓一起进了防空洞，躲避日本人的轰炸。在防空洞内，宋庆龄向斯诺谈起了白求恩，并将白求恩的感人事迹一一告诉斯诺。
