一二九运动之后，大面积的抵抗持续爆发，在群情激奋的抗日游行和铺天盖地的舆论压力下，蒋介石不得不宣称，国民政府反对华北自治。
土肥原贤二非常愤怒华北自治的失败，他将失败的主要原因怪责于斯诺和海伦，决定将他们杀死，给外国记者一个教训。华盛顿吴知道了这个消息，慌忙赶去救海伦斯诺，还没到就听到有人喊救命，他过去一看对方已经被人暗杀了。
伯顿夫人的店员跟海伦借自行车，海伦将围巾也借给了她，没想到她却被当成海伦被日本人所杀，华盛顿吴不得不劝海伦离开。各大报社都报道了，日本人暗杀海伦不成，误杀俄国女人的事情，让土肥原贤二不得不放弃暗杀海伦的行动。
斯诺和学生们去爬了一次长城，在那里他有了一番新的领悟，同时有一种新的直觉待他去验证，他想去陕北见一见毛泽东，了解他如何躲过蒋介石的五次围剿，从江西逃到陕北。
1936年，宋庆龄在她的家里，跟沈钧儒他们一起讨论救国会是否解散的问题，他们一致赞成，绝不解散救国会。宋庆龄在救国会的纲领和宣言上签字，表示救国救亡是光明正确的行为，当局的任何反对她都不会容忍，也绝不妥协。
红军穿过了层层封锁到达了陕北，虽然安定了下来，但伤病员太多，宋庆龄不得不请海德姆帮忙，让他把陕北急缺的药物备齐，赶去陕北救医。海德姆很愿意去陕北当志愿者，他向宋庆龄保证，一定会在出发前将陕北所需的药物备齐。
在燕京大学的辩论会上，斯诺再一次见到了消失已久的张兆麟，从他那里知道，张学良已经跟他们达成了秘密的停战协议，他们可以通过西安去往陕北。斯诺知道，他可以前往他向往已久的陕北，心里特别的兴奋。
斯诺回到了上海，看到上海依旧那么热闹，他第一时间便去了蓝调酒吧，在那里见到了久别的朋友贾黄堤，两人便愉快地聊了起来，直到贾黄堤被缠人的莉莉给叫回了家，他才一个人安静地在那里品尝夏威夷恋情。
直子和龟田雅治来了酒吧，斯诺只得躲在一旁，让服务员帮他送了一朵花给直子。直子看到花，又看到夏威夷恋情，便明白是斯诺出现了。宋庆龄刚好在谈论救国会事谊，听到斯诺来了，她便立刻下楼接见。
斯诺请求宋庆龄，帮助他去陕北，宋庆龄佩服斯诺想报道真相的勇气，她愿意帮助斯诺。宋庆龄给了斯诺半张钞票，让他去找王博，按照他安排的行程，跟海德姆一起去陕北。斯诺按照地址找到了王博，没想到他就是斯诺认识的王勤诗，斯诺觉得他们的缘分很奇特。
