斯诺几经周折来到上海 斯诺的能力遭到怀疑
斯诺是一位美国人，他生于美国坎萨斯城，1928年，年轻的斯诺跟着前来美国做生意的贾黄堤混上了从纽约开往上海的轮船，为了逃票斯诺偶然与日本人直子相识。贾黄堤要带着斯诺前去参加晚宴，此时的斯诺已经两天没有吃饭了，所以他十分期待，但是贾黄堤对其提出了要求，让其假扮银行家格里汉姆前去和日本的领事高仓嘉一郎先生见一面，为了能够吃上一顿美味佳肴，斯诺答应了他的要求。但是事情并不顺利，还被斯诺搞砸了。
因为他们之间的谈话并不愉快，所以斯诺以为是自己所说的不恰当的话冒犯了直子，当他再次见到直子的时候，用贾黄堤教给自己的“我爱你”来表示自己的歉意，却没想到被直子泼了一身酒。这一幕刚好被一旁的华盛顿·吴看到了，他知道斯诺一定是不明白我爱你的意思，所以用错了地方，于是便好心教他汉语，两个人也因此成为了朋友。晚餐的时候，华盛顿•吴和同桌的人一起讨论中国的形势，结果意见不一，他生气地离开饭桌，一个喝醉酒的日本旅客大放厥词扬言，称所有租界都是日本的，引来了各国旅客的不满，大家纷纷向日本旅客砸东西。直子的父亲带着她准备离开，可是直子却扭到了脚摔倒在地，斯诺见状赶紧前去搀扶，然后带走了直子。直子将“我爱你”的意思告诉了斯诺，并让他以后不要随便说这三个字，同时她也将自己是日本人的事情告诉了斯诺。
红星照耀中国剧照
斯诺十分想学习汉语，他无意中发现了一本共产党的小册子，他误以为是学习汉语的书于是便带在了身上，当他把这本小册子拿给贾黄堤看的时候，贾黄堤被吓到了，他让斯诺赶紧扔掉，因为这个东西很有可能招来杀身之祸，斯诺并不理解贾黄堤为何要这样说。
马上就到了下船的时候，斯诺因为没有船票和相关证件而被阻止下船，因为华盛顿·吴和贾黄堤都有急事，所以他们只好丢下了斯诺，结果怎样就只能看他的造化了。
幸好斯诺发现了直子，他只好请求直子来帮忙，直子利用父亲的身份和国籍成功将斯诺带下船，然后直子就跟随父亲离开了。斯诺对这个世界充满了好奇，他终于来到了这个他梦寐以求的国家。但是刚来就让其受到了惊吓，他看到了游行示威的学生拦住了直子的汽车，斯诺见状救了直子，但是没想到自己却被误当作了游行示威分子，还被抓进了警察局。
福星茶楼正式开张 斯诺采访蒋介石收获颇丰
中共地下党员王勤诗和朱慧吾两个人假扮夫妻来到了上海，他们在距离警察局不远处的地方开了一间茶楼，其实他们的真正目的就是在此地秘密召开会议，他们新开的福星茶楼以后就是他们的秘密联络点。但是茶楼开张并不是一件顺利的事情，当地的地痞前来闹事，随后警察也来找麻烦，朱慧吾给了警察点好处才将他们打发走。
鲍威尔是报社的主编，他成功将斯诺从警察局带了出来。斯诺在姚莺的建议下在福星茶楼发现了教授汉语的地方，所以他很高兴地加入了这个学堂。报纸上登出了被抓捕的游行分子的相关消息，斯诺拿着报纸询问鲍威尔上面写的内容是什么，鲍威尔告诉他，那些被抓捕的游行示威分子都被枪毙了，这让斯诺十分震惊。原本他认为中国是一个民主崇尚共产主义的国家，但是没想到竟然会是一个漠视生命的国家。斯诺不明白，混混来茶社捣乱警察却要罚老板，让他感觉上海着实不太平，而第二天他得知，那些示威被抓的人全都因为信仰共产主义，而被统统枪毙了，极度向往东方文明的他遭受了重重一击。所以他想马上离开上海，却被鲍威尔极力挽留，也因为他急需一笔钱完成自己的旅行，最后决定暂留上海三个月。
晚上斯诺来到了酒吧，他看到了姚莺在台上唱歌，而且还遇见了贾黄堤，他跟贾黄堤说明了自己要做广告的想法，却引来了他的嘲笑。姚莺是一个命苦的女人，她为了能够多赚一些才不得已到酒吧唱歌，她的丈夫被当作共党枪决了，她现在又因为拖欠房租差点被房东太太赶出家门，幸好斯诺帮她交了房租，这才使得姚莺能够和自己的母亲还有儿子继续住在这里。
三个月结束了，斯诺觉得现实中的中国跟自己想象中的完全不一样，所以他考虑之后还是决定离开，所以他提交了辞职信，没想到鲍威尔为了挽留他，竟然让他去采访蒋介石，这是斯诺怎么都没有想到的事情，他答应了鲍威尔，毕竟这是一次难得的机会。
在采访蒋介石之后，斯诺成功签下了为期一年的旅行观光月刊和旅游广告合同，他们的合作正式达成。
孔令伟是孔祥熙的二女儿，她偶然与华盛顿·吴相识，她喜欢上了眼前这个男人，于是便让自己的姨妈宋美龄帮自己打听此人的背景。华盛顿·吴是幸运的，他被孔令伟看中，自然升官的机会就离他不远了。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
