国民党枭首计划激怒日军 残杀中国百姓华盛顿被抓
贾黄堤嘲笑斯诺的空有一腔热血和包袱，说起二十年前自己的三个哥哥作为士兵为国捐躯，但在改朝换代之后却没有任何的表彰和纪念，而那些原来的官员又摇身一变继续当官，从此之后贾黄堤就再也不相信所谓的政治信仰，只有钱和荣华富贵是自己唯一的信仰。
平型关大捷作为中日开战以来，中国获得的第一次完胜，鼓舞了中国千千万万的百姓，海伦也坚持要去山西前线，采访战争中的英雄事迹。在一次采访中，海伦还意外碰到原来照顾过斯诺的小向，顺利的采访到了八路军以少胜多、艰苦卓绝平型关大捷的内容。而斯诺也没有闲着，要求朋友艾黎带着自己进入日战区，采访他们掠夺中国的情况，为了冲破日军的层层守卫，斯诺只好求助于王勤诗。斯诺为了做点实事拯救失业的工人，海伦就建议在非沦陷区建立一些小型的作坊，他们还找到宋夫人和蒋夫人希望筹措资金、寻求帮助。蒋夫人还亲自来到前线慰问士兵，为他们加油鼓劲，却不幸被炮火炸伤，见证了日军烧光杀光抢光的恶劣罪行。
海伦找到华盛顿，求他牵线面见蒋夫人，帮助中国工业合作运动的推进。国民党为了向对抗日本，制定下一项枭首计划，杀害在上海杀人无数的日本将领，龟田雅治也在名单之上。为了保护妻子直子，龟田中弹身亡。日军高层对此震怒不已，对无辜的中国百姓实施了更加残忍的报复行为，甚至如狗吃刑等。王勤诗找到斯诺，希望他们能够赶紧组织国民党这种不计后果的暗杀行为，避免无辜的百姓再受牵连。
斯诺马上去找到华盛顿，将百姓面临的残酷后果告诉了他，但愚忠的华盛顿一心只想着完成命令，对于命令的后果不予考虑，反而对斯诺的劝告大加怀疑，觉得他是别有用心。但国民党的这种枭首行动一而再再而三的激怒了日军，百姓甚至陷入了比战争更恐怖的屠杀之中，甚至连国民党的华盛顿也被抓了起来严刑拷打，斯诺和海伦听说之后，也对华盛顿的安危担忧不已，想尽办法还是没能救出华盛顿来。斯诺突然灵机一动想起了直子，本想拜托她从中帮忙，但直子一听是杀害自己丈夫的华盛顿坚决不肯帮忙，最后，斯诺只能拜托王勤诗帮帮忙。在日军转移华盛顿的过程中，共产党人暗中埋伏，把华盛顿救了出来，华盛顿也从此改变了对共产党的偏见。
贾黄堤肆意贪污失去信仰 工合运动一波三折遇磨难
孙夫人对于斯诺和海伦的举动深深感动，觉得他们十分伟大。而斯诺说自己一开始来到中国只是为了投机，而经过了在中国的一件件遭遇，希望能对这个忍受炮火袭击的国家做些什么。孙夫人将两个好消息告诉了斯诺，说延安方面和自己的弟弟宋子文都很同意工合这个想法，现在就剩下蒋介石的意见了。
营救华盛顿的事情引起了日本军部的愤怒，潜伏的国民党、共产党地下组织遭到了报复性破坏，租界内的进步人士也受到监视、恐吓和威胁，斯诺和海伦也没能幸免，家中被砸的乱七八糟，门前还放了一个花圈。为了隐藏华盛顿的下落不被日军发现，海伦和斯诺悄悄的坐着王勤诗的车去医院，王勤诗使用计策甩掉了跟踪的日本奸细。华盛顿痊愈之后转到了武汉国民政府，受到恐吓的斯诺和海伦等人也转移到了武汉，打算在那里继续筹备工合的事宜。
贾黄堤请裴处长出去吃饭，在武汉仍旧是贪污不断，甚至还通过盗墓填补窟窿。在华盛顿的推波助澜下，蒋夫人对于工合的事情比较支持，让斯诺和海伦都高兴不已，华盛顿和斯诺的关系也渐渐缓和了下来，还聚齐了贾黄堤在一起感慨时过境迁。华盛顿提醒贾黄堤小心裴处长现在被上头调查，最好赶紧小心一点。而眼里只有钱的贾黄堤，非觉得华盛顿和斯诺一起办工合是为了捞钱，华盛顿看着昔日的好友变成这样，意识到很多人已经放弃了信仰，但更让华盛顿寒心的是，自己也渐渐滑入了自己所不齿的深渊。斯诺再次托华盛顿帮助卡尔逊去延安，身边朋友对共党的信任，自己对救命恩人共党也心怀感恩，这一切都让本来全心忠诚于党国的华盛顿赶到绝望，但华盛顿明明看透了这个腐化破碎的党国，但因为忠诚坚决不肯倒戈共产党，而渐渐堕落开始贪污。
贾黄堤想要一步步的腐化华盛顿，专门在他面前摆着自己贪污来的金银首饰。斯诺、华盛顿和贾黄堤一起吃饭，委婉的劝贾黄堤不要贪的太过，而贾黄堤不以为意，说自古以来雁过拔毛最是正常，贪污的事情就算被上头知道也没有办法。孔祥熙本来答应全力资助工合的事情，原因还是为了不让宋子文再次得权而转眼变卦，让海伦气愤不已。
孔二小姐路上意外撞人，不仅不肯道歉还将其杀害，上了报纸。蒋夫人向华盛顿询问事情的具体情况，他却编造说是孔二小姐的司机不小心撞死了人，与二小姐没有关系，将蒋夫人糊弄了过去。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
