毛主席坚信中国抗战胜利 王耀庭为国捐徐可歌可泣
毛主席在会议上隆重感谢并邀请斯诺就《红星照耀中国》一书发表演讲，斯诺十分受宠若惊，并将该书成功的原因归在了红区军民的身上，正是他们的不肯屈服的民族精神才是这本书真正吸引人的地方，也是抗日战争胜利的希望。因为得罪了王局长，沈小姐的服务队被解散也丢了工作，只好离开重庆继续流浪，离开之前沈小姐去和王耀庭告别。王耀庭得知自己明天即将去参加一项极其危险的行动之后，请求沈小姐在为自己唱一出戏。沈小姐主动要求留下来陪他，第二天却被通知王耀庭和周志恒都英勇牺牲了。李梦和沈小姐抱着他们的遗物痛哭起来
毛主席向斯诺预言日美之间必有一战，这必回减弱日军对中国的增兵，苏联方面也可以从西方调兵至东方支援，且美日一战日本必会失败。谈起对于日本的看法，毛泽东认为日本妄图独占中国以及西方在东方的殖民地，长期的战争消耗必将让日军最终崩溃。斯诺还加入了陕西腰鼓队，从震天的鼓声、呐喊声中感受到了这些汉子们的热血和豪情，最终向旧友们告别，离开了延安。
离开延安后，斯诺夫妇继续到处奔波为工合筹款，甚至为了保护华侨的捐款，斯诺险些被日军投掷的炸弹炸到。斯诺夫妇为了事业长期分居两地，再没有经济收入的情况下，生活的很是清贫，夫妻间的矛盾和争吵也越来越多。沈小姐抱着王耀庭的遗物来找斯诺帮忙，在他的工合办公室搬东西挣钱。汉奸钱德贵找到了斯诺，求他帮忙联系华盛顿做生意，却正好被贾黄堤碰到，两人狼狈为奸做起了买卖。贾黄堤提醒斯诺不要收留沈小姐，说就是因为她这个红颜祸水，招惹了上级，工合的经费才迟迟发不下来。
小向在前线英勇拼杀，但不幸被敌军机枪击中牺牲，但千千万万的战士表现英勇，抗日战场上又取得了一次伟大的胜利。华盛顿在吃饭时蒋夫人、孙夫人和孔夫人打算一起走上街头鼓舞士气的事情告诉了贾黄堤，而贾黄堤在明知钱德贵是土肥圆派来的奸细后，将这天消息高价卖给了钱德贵，让日军对重庆进行了大轰炸。但三位夫人还是通过广播和记者招待会的形式，建议全世界受法西斯摧残的人类团结起来，共赴国难，她们看望了失去父母的孤儿和失去了家园的难民。
辛劳海伦染病住院 大贪贾黄堤被友枪毙
蒋夫人在慰问无家可归的难民时，讲起了义务来中国做义工的医生白求恩，白求恩的故事深深的感动了斯诺，在抗战中有成千上百的军人和平民为之献出生命，但凶恶的敌人却依旧猖狂。斯诺遇到了失魂落魄的凤儿，得知沈老板在大轰炸中不幸身亡。
中国的战机数量相较日本远远落后，为了加强空中实力，国军请来了美军的陈纳德将军组建航空队，帮助中国请来美国飞行员和飞机，这只美国自愿飞行队也就是后面家喻户晓的飞虎队。孙夫人仍旧身体力行的为抗战前线筹备捐款和捐赠，但从邹韬奋处得知，国府对共产党的态度再次对提防起来，一度切断了通往延安的物资运输通道。海伦找到孙夫人表示感谢，但水土不服的海伦突然生病，孙夫人赶紧叫身在重庆的斯诺来陪夫人。
八路军在百团大战大获胜利，群众们都很受振奋。正在斯诺打算动身去香港照看妻子时，贾黄堤说有关系到抗战大局和国共关系情报要高价卖给斯诺，斯诺动了心只好暂缓行程付了钱。贾黄堤说国民高层最近一直在开会，打算秘密杀害掉安徽地区的新四军，而贾黄堤正打算带着妻儿逃到美国去。而医生也建议身体状况不好的海伦回到美国修养，斯诺却根本没有来香港照料自己，让海伦伤心不已。
斯诺将这个秘密通过王勤诗告诉了中共，中共为了保住抗日统一展现的大业，打算以忍让为主。但中共百团大战的胜利让国民党警惕起来，暗地派出许多特务潜入陕甘宁地区伺机破坏，而共产党得知后也马上做好了抓捕特务的准备。国府上层为华盛顿发下任务，抓捕近期打算携家眷潜逃的官员并将其资产充公，贾黄堤的名字也在上面。但华盛顿不知道的是，贾黄堤的三个老婆将家中的财物席卷一空，贾黄堤被抓走，莉莉只好去求华盛顿帮忙，还把身上所有的银票都当好处费交给了他，但华盛顿翻脸不认人将贾黄堤和钱德贵立即枪毙。无路可走的莉莉拿着贾黄堤给自己的黄金手枪打算杀掉华盛顿，没想到那只是一个打火机，立即被华盛顿身边的卫兵击毙。
斯诺夫妇来到上海，得知日军已经虎视眈眈的威胁到了上海租界，那就意味着美国加入抗日的可能性越来越大。鲍威尔还告诉斯诺，他的书受到了罗斯福的赞赏，《红星照耀中国》在美国也成为了畅销书。。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
