毛泽东把习仲勋介绍给斯诺，让他跟斯诺谈一谈，他这个娃娃主席的故事。交谈的时候，斯诺听到了刘志丹的歌，习仲勋便跟斯诺谈起了刘志丹，还带着他采访了刘志丹的妻子女儿，斯诺觉得非常的愉快。
斯诺准备离开，毛泽东让李梦他们准备了一个欢送会，还送给他江西苏维埃政府制造的钱币留作纪念。海德姆告诉斯诺，他决定留下来不走了，因为这里需要他，也因为他找到了真爱苏菲，所以他将自己改名为马海德。
1936年10月，海伦刚刚抵达西安，就被赵一荻的车子溅了一身泥，也因此结识成为朋友。张学良和赵一荻谈起了自己的无奈，他不想执行蒋介石的剿共计划，想联合共产党一致抗日，可他无法将自己的想法宣告给全世界知道，所以他很需要一位外国记者，敢于将这一切报道出去。
赵一荻想起了海伦，向张学良推荐了海伦，同时游说对张学良有意见的不够了解的海伦，让她采访一下张学良。见到张学良的那一刻，海伦想起她曾在北平的六国饭店见过张学良，海伦不禁望着张学良微笑了起来。
张学良表达了自己的意思，海伦将对他的采访发表了出来，蒋介石看到后，对张学良很失望，认为他的慷慨陈词陷自己于不义。蒋介石训斥了华盛顿吴，让他好好去管束一下美国女记者的报道，并自己准备前往西安。
海伦的报道一出，她就一直被跟踪着，赵一荻想让海伦离开西安，可海伦想留下来等斯诺，只能谢绝了赵一荻的好意。邓发假装酒醉，往海伦手里塞了一张字条，约她去教堂见面，把斯诺即将回来的消息告诉海伦。
1936年10月25日，斯诺和海伦进了一家照相馆，偷偷收买了王师傅帮他洗那些在陕北拍的照片。在王师傅的帮忙下，海伦看到了斯诺冒着生命危险拍到的照片，看到了红军领袖毛泽东，她认为斯诺所做的一切都是值得的。
贾黄堤找了斯诺，声称自己有一条非常重要的情报要卖，可他的要价太高，斯诺不得不跟鲍威尔合作，一起买下了贾黄堤的情报。贾黄堤告诉斯诺，22日时蒋介石到了西安，勒令张学良剿共，两人大吵了一架，贾黄堤推测，此事件的结果只有两种，一是蒋介石撤掉张学良，一是张学良联合共产党灭了蒋介石。
蒋介石向东北军宣扬，共产党比倭寇更可怕，必须先打败共产党才能一致抗日。陆晓萌带领学生们示威抗议，让东北军打回老家收回东北，张学良向学生们保证，一周内给他们答复。
张学良因为示威的事跟蒋介石对抗吵架，蒋介石威逼张学良必须全力剿共，否则他就将找人代替张学良剿共。张学良被逼得没有退路了，他和杨虎城密谋，必须劝蒋联共破釜成舟才行。
1936年12月12日，张学良和杨虎城发起兵变，扣押了身在西安的蒋介石。此时，南京政府形成了宋美龄和何应钦为首的主和主战两派，双方因为是否讨伐东北军吵得不可开交。
