华盛顿成牛兰案替罪羊 海伦和斯诺重归于好
宋庆龄邀请斯诺一起参加自己和鲁迅等人的讨论聚会，表达了对蒋介石谋害进步人士的罪行的坚决反对。而斯诺这次能够见到鲁迅先生本人，也坚定了他翻译中国当代文艺作品的决心。聚会上斯诺还遇到了许久未见的海伦，向她道歉说自己没有权利决定两个人的爱情，希望海伦能再给自己一个机会，共同面对爱情的考验。而斯诺在聚会上听着各位文学大将讨论着对于国民政府和共产党的意见，感受到了中国的未来和良心。
一起参加讨论会的，还有共产国际上海站的负责人牛兰夫妇，国民党本来要对他们进行抓捕，但由于两个人现在在孙夫人家中而不敢下手，但是派手下去调查今天参加聚会所有人的身份，并在牛兰夫妇离开孙夫人家后实施抓捕。宋庆龄还组织了牛兰救援委员会，斯诺也加入其中并去找华盛顿恳谈。斯诺说自己觉得很感谢华盛顿和贾黄堤对自己的帮助，但现在朋友之间因为立场不同也走到了对立面上。华盛顿作为一个军人无条件地服从命令，不肯接受斯诺的请求。
斯诺突破了国民党的消息封锁，将牛兰夫妇被迫害的消息发表了出去，得到了国际舆论的关注，国民政府迫于国际社会的压力只好开记者会，华盛顿坚持牛兰夫妇没有收到非人迫害，而是自行绝食威胁国府。这件事也让蒋介石犯愁不已，华盛顿只好将牛兰夫妇无罪释放了，但却被当做了该事件的替罪羊而被贬。年轻的一批共产党分子们也满腔热血，对于前线游击队的战斗充满热情，在后方散发共产党的传单却被国民党发现。
在斯诺的努力下，他和海伦的关系一点点好转。而白兰也因为不愿在危难间做商女而离开了酒吧，华盛顿再次落了单，贾黄堤宽慰华盛顿不要太过伤心，只要够捞钱就算快活了。但华盛顿现在一心反共，憋着劲想去江西剿共，这次的被贬让他的梦想落空了。海伦见华盛顿单身一人，就把自己的女友安妮介绍给了他，贾黄提建议华盛顿直接向海伦表白，与斯诺公平竞争，而不应该这样避而不见。华盛顿收到了手下的报告，得知一批共产党人们在开秘密会议，马上把他们抓了起来严刑逼供。而地下党的高层在如此紧张的局势下，还是决定继续把组织上的精神传递下去，而一对对有共同信念的年轻人们也因爱而结合在了一起。
贾黄堤依旧克扣救灾款，讨自己的小老婆开心，还举办了婚礼。在婚礼上海伦向华盛顿道歉，而华盛顿追忆起与海伦的旧时光，表白了自己对海伦的真心。但海伦说自己对斯诺是真心，希望华盛顿可以理解。
共产党人大义凛然英勇赴死 斯诺海伦赴北平了解红军
在贾黄堤的婚礼上，海伦和斯诺的关系渐渐弥合，两个人也更坚定了相爱的决心。华盛顿决定要枪决被捕的那批共产党，贾黄堤看着自己的朋友整日闷闷不乐，劝他接受送上门来的安妮和孔二小姐。华盛顿没有想到的是，别看贾黄堤平时一副花花公子的样子，但他对莉莉是真心喜欢，虽然知道莉莉只是陪他逢场作戏贴补家用，还是上赶着的娶了她。贾黄堤还提醒老弟不要那么热心上前线，现在国军在战场上连连吃败仗。
斯诺和海伦再次约见了鲁迅先生，并询问了很多问题，先生说自己对政教两界不感兴趣，只希望自己能专心做学问，并将自己新做的诗“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”分享给斯诺。斯诺说自己还想翻译年轻女作家冯瑛的作品，鲁迅先生对冯瑛的作品赞叹不已，但怀疑冯瑛突然失踪很可能是因为共产党而被抓。斯诺和海伦就去找华盛顿打听情况，华盛顿对于他们总和共产党搅在一起很不高兴。被捕的一名共产党招供了许多地下党员的名单，华盛顿下令实施抓捕而且一定要保密，孔二小姐却意外看到了这份名单，发现自己朋友的名字赫然于上。
地下党的成员得到消息后紧急撤离，让华盛顿的抓捕扑了个空，马上开始审查走漏风声的内鬼。冯瑛等共产党人还是依照计划被枪毙了，斯诺赶到现场却看到了这些人对于共产党事业的坚定和崇高信仰。上海站幸存的共产党缅怀了友人后，决心去到苏区参加战斗，完成同志们未尽的事业，为百姓的解放而努力。而为了替同志们报仇，共产党也把出卖党组织的叛徒白森秘密处决。
大义凛然、从容赴死的共产党让斯诺和海伦越来越好奇，为了了解这一群被国民党妖魔化的人，两个人打算结婚后一起去北平。贾黄堤对于老朋友的离去很是舍不得，劝他在动荡的北平多多保重。红砖绿瓦、典雅沉静的皇城北平让斯诺感到新奇不已，两个人一起到戏院看戏时，遇到日军冲上台闹事，斯诺、海伦和王耀庭一起上去阻拦却丢掉了两个人所有的银票。戏院的旦角沈老板为了感谢两个人，让他们住进金四爷家解决了住房的问题。遗少金四爷整日靠变卖宝贝度日，国民革命军大刀队金队长也带着士兵来京城投奔叔叔。而王耀庭对这位心怀国家的沈老板动了心，鼓舞大刀队的弟兄们奋勇杀敌，把日军倭寇赶出国土。金四爷也鼓舞侄子前线拼杀，等着他们的胜利凯旋。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
