斯诺用赌博得来了之笔可观的钱，买了戒指送给海伦，还想创办一份属于他们自己的杂志。斯诺和海伦开心地想请金义山吃饭，报告他们赢钱的喜讯，三人正开心地谈论时，王耀庭带伤晕倒在他们面前。
王耀庭将他们战败的过程告诉金义山，并带回了染了金德芳鲜血的金德芳的大刀，金义山知道金德芳战死，心里非常难过，但他很高兴金德芳不负所望，坚持奋战到最后一刻。王耀庭稍微养养伤之后，便要继续上前线抗战，他让沈慧秋再唱一曲，告慰他死去的那些兄弟们。
1934年10月，斯诺以《民主》杂志主编的身份，采访了来协和医院休养的蒋介石，蒋介石声称，红军已经消灭了，斯诺于是将此发表到他的杂志上。斯诺受邀去燕京大学讲课之时，学生们纷纷对他发表的，关于红军全部被剿灭事向他提出质疑。
学生们纷纷指责斯诺，身为记者的他，并未真正见过红军，却相信蒋介石的一面之词，认定红军已经被剿灭了。斯诺听了学生们的指责后，意识到了自己的错误，他下定决心如果红军还存在，他一定要见一见红军。
日本人煽动香河、昌平、武清的汉奸流氓发起了暴动，他们在日本宪兵队的掩护下，冲进了县城，使得县长跑了，县警被缴械。暴民们自己推举了一个县长，由汉奸们成立了临时维持政府，并推举殷汝耕在通县成立了冀东防共自治政府。
宋哲元向南京政府派来的华盛顿吴质问，究竟蒋介石要如何处理华北自治的问题，华盛顿吴表示，蒋介石的意思让他适当的许诺日本人一些好处，和平解决华北自治的问题。宋哲元刚好与华盛顿吴谈妥，日本的土肥原贤二就找来了，威逼胁迫宋哲元必须高举自治旗帜。
宋哲元表示，他没有这个权利带头同意自治，土肥原贤二便拿出南京的情报，声称宋哲元的主席之位已经被蒋介石撤了，提醒他只有自治才能救他自己。宋哲元向土肥原贤二肯定的表示，即便他被撤了职，自治也不是他能说得算的，必须顺应民意才行。
黄华看到了暴动的报道后，愤怒地向同学们传达了日本人策划的，让华北五省独立的阴谋，号召同学们起来反抗。斯诺将他从华盛顿那里得到的消息告诉黄华，黄华则和张兆麟都认为，应该尽快召集同学们，组成声势号大的游行示威活动，将日本人的阴谋宣告给全世界知道。
黄华跟斯诺借了他的住处，斯诺非常乐意地就借出了他的房间，给他们策划活动用。海伦从记者朋友那里知道，宋哲元迫于日本人的压力，决定于12月9日，与日本人共同宣布，成立冀察政务委员会，所以黄华他们也决定将游行提前，并请求斯诺帮忙，将游行时间地点和路线发出去。
1935年12月9日，反对华北自治的大型示威活动展开，北平所有的大中小学校的学生都不顾军警的阻拦，抗议当局反对分割。在一二九运动之后，当局开始大肆逮捕进步青年，使得爱国青年都对政府失去了希望，转而向往陕北红区。
黄华带着逃出的陆晓萌，找斯诺帮忙，送陆晓萌出城，可斯诺不知道该怎么送走陆晓萌。沈慧秋提了一个建议，她被杜团长受邀去城外唱堂会，让陆晓萌委屈做她的丫鬟，跟她一起出城去。
