营救华盛顿吴的事,让日本人愤怒了,宋庆龄收到了日本特务的恐吓信,而斯诺和海伦的家也被日本特务砸得一团乱。斯诺和海伦将家里整理了一下,很妥善地藏起了他的手稿和照片,生怕被日本特务给抢走了。
海伦不知道是怎么一回事,她以为只是小孩的恶作剧,可斯诺却不这么认为,他坚信是日本人的所为。就在斯诺紧张的让海伦关灯后,有人扔进来带血的砖头,海伦不得不相信的确是日本人在恐吓他们。
斯诺本想取消去看华盛顿吴的计划,可与王勤诗约好了,他们只好照原计划出门。出门时,斯诺发现家门口放着一个花圈,还有一个123的字条,他不知道是什么意思,直到王勤诗告诉他,那是花圈,斯诺才发现了斯诺先生之墓的字条,马上就把花圈给扔下了车。
斯诺扔下花圈时,看到后面有车跟踪,王勤诗于是把车开到离工信部最近的商店去,然后去警局报案声称自己的钱被偷了,让警察去为难那几个日本特务,他们则趁机逃走了。
上海除了租界以外全部都沦陷了,连南京也岌岌可危,斯诺与海伦也觉得上海并非久流之地,于是两人一起去了武汉。华盛顿吴痊愈后,也去了武汉,然后帮着海伦他们一起搞中国工人合作运动计划。
工合的事进行得很顺利,斯诺和华盛顿吴他们便悠闲地去酒吧里庆祝,正好碰上了也逃到武汉的贾黄堤。华盛顿吴提醒贾黄堤,上面已经在查裴处长,让他做事小心一点,不要再贪军响的钱,否则会搭进自己的性命,可贾黄堤却极力劝说华盛顿吴,不要相信什么信仰,还是利益最为实际。
斯诺提交卡尔逊的申请,让华盛顿吴帮忙,请蒋介石批准,让卡尔逊去延安考察。华盛顿吴愤怒,为何他身边的朋友都一个个向共产党靠拢,而他在共产党救了他之后,对共产党也非常的感激,可是他无法说服自己背叛已经腐败的国民党政府。华盛顿吴与斯诺为了共产党的事吵闹了一阵后,冷静了下来,决定帮斯诺的忙,递交卡尔逊的申请。
华盛顿吴来贾黄堤家里,贾黄堤故意把那一箱古董给华盛顿吴看,从中贿赂他帮自己盯住上面的行动。