海伦采访了毛泽东,询问了他,有关国共合作、民主、阶级斗争以及抗日战争等一系问题,毛泽东都一一做了细致的回答。采访完之后,海伦就向毛泽东提出,要去前线采访,毛泽东担心海伦的安危不赞成她去,可海伦坚持毛泽东只好帮她写介绍信。
海伦拿到了介绍信之后得了痢疾,只能取消去前线采访的计划,继续在延安进行着繁重的采访工作。海伦采访了朱德身边的人之后,采访了斯诺未采访到的朱德,了解了朱毛联合的意义。
1937年,日本以演习的日本兵失踪为由,进驻宛平发起战争,而龟田雅治还公开发表言论,为他们的这一侵略行为歪曲解释。斯诺在龟田雅治召开的记者招待会上,质问龟田雅治,为何日本人要在中国进行演习,为何要中国军队撤出宛平,让龟田雅治哑口无言同时也让他怀恨在心。
至卢沟桥事变爆发后,日本发起了大规模的进攻,毛泽东和蒋介石先后发表讲话,摈弃政治分歧共同抗日的决心,宣誓为国土完整为民族尊严抗战到底。日本人进驻北平后,斯诺办的民主杂志,因为发表了不少反日文章,而被日军给砸了。
几天后,斯诺见到了化妆成李知凡太太的邓颖超,她要求斯诺帮忙送她去天津。斯诺让邓颖超化妆成他家的下人,一起去了火车站买车票,可那里人山人海一票难求,斯诺不得不买通车站的守卫士兵,买了两张去天津的票。
就在斯诺准备去车站的时候,无意间被龟田雅治碰到了,将他们拦下进行搜查。直子看龟田雅治为难斯诺,便催促着他离开,这才让龟田雅治放过了斯诺。到了火车站后,刚好碰到两名学生被日本人给抓了,斯诺差点忍不住想上前打抱不平,被邓颖超叫住了,他们这才平安地离开了北平。
国民党代表团到延安视察,共产党安排了热烈的欢迎仪式,而此时斯诺发了电报给海伦,让她去西安会和,所以海伦只得暂时不上前线。海伦向毛泽东辞行,把自己将辗转前往前线采访的计划告诉他,同时再跟毛泽东进行一次采访。
斯诺本想致电海伦去青岛会和,没想到平津一带停电了,他没办法联系上海伦,只能只身前往西安找海伦。斯诺刚到西安,海伦正好乘火车前往青岛,斯诺只得让铁路局帮忙,通知海伦下火车返回西安,没想到海伦刚下火车,火车就爆炸了。
北平沦陷,挨家挨户都被迫挂上日军的旗子,金义山坚持对抗着不肯插日军旗,北平一片混乱,斯诺和海伦都觉得特别的不安。