任达轩他们要回军区，老邱让他多和龙万虎谈谈，对于二七八团起义，他们是一支重要的武装，任达轩把龙万虎的几个当家的聚到了一起，给他大概讲述了共产党的政策，还讲述了一旦石头河子成为解放区，他的黑风崖是保不住的，共产党政策下是不允许有胡子的，不过如果在战争中立了功，共产党是奖罚分明的，希望龙万虎早日加入东北民主联军。
任达轩他们走了后，龙万虎和老邱商量是否投八路的事，对于龙万虎和他手下的弟兄来说，就算以后黑风崖成了解放区，他们找到军火库，然后卖成钱，分给弟兄们，他们就下山各走各的，可是老邱却认为军火库那么多军火，又是在中央军眼皮底下，他们是根本没法动的，不如卖给二七八团，还省事，可是龙万虎和他的那帮弟兄却不相信他，要让他们相信，他就要入伙，为了二七八团，老邱答应了龙万虎加入他们。
尹奎遣走了看守藤田的兄弟，趁人不注意，带走了藤田，想让藤田告诉他军火库在哪，可是见不到女儿藤田不会说出军火库的地址的，他答应带藤田去找他女儿，天亮龙万虎他们发现尹奎和藤田不见了，而这时的尹奎带着藤田已经快到石磨坊镇了，龙万虎带着弟兄和老邱他们也赶往石磨坊镇，杜重远也把找到李惠父亲的事告诉了李惠让她在店里等到，尹奎带着藤田来到了石磨坊镇，把藤田悄悄的安排在了一个地方，自己去找李惠，金掌柜也恰巧来到了布鲁斯酒吧，由于害怕肖营长找他算账，一直躲着不敢露面，尹奎到酒吧来找李惠，说出了李惠是日本人的事，被躲在里边的金掌柜听到了，知道了藤田正雄的女儿是李惠，尹奎在布鲁斯酒吧等待李惠，可这时的李惠去追杜重远去了，告诉他从肖营长那听来的消息，陈峥要让他带兵去石头河子，杜重远告诉李惠，让她先回店里。尹奎带着藤田去见李惠，可是被金掌柜盯上了，带着藤田刚到酒吧，就被金掌柜的人给拿下了，金掌柜准备把与藤田有关的人杀了，老邱和龙万虎他们也来到了布鲁斯酒吧，他们杀了金掌柜带来的人和金掌柜，可是却晚了一步，藤田还是被金掌柜给刺了一刀，他们救下了藤田，最后藤田把军火库的地址告诉了他们，军火库在新机场东面旧仓库下面，而尹奎却趁乱跑了，而赶来的杜重远就看到慌张逃跑的尹奎，赶到酒吧的杜重远就看到李惠哭着喊父亲，而这时藤田已经快不行了，最终藤田死了。
而回到军区的任达轩也收到了上级的命令，总部批准了二七八团假打解放区莲花县城的计划。
