滇军各方受排挤 领命带路策反滇军
1947年中共东北民主联军夏季攻势之后，东北战场渐趋平静，国民党中央军和民主联军之间的大规模战斗虽暂告一段落，但双方都知道更凶险的较量还在后面。利用这短暂的休整期，双方都在紧张地为下一阶段决战做着准备。
邱永年本是抗联营长，所在部队被叛徒出卖后全军覆没，他侥幸存活了下来，也因此被同志们认为是叛徒。与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区，委身成为“厨子”。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。老邱、罗天静和小王到了一片玉米地的时候，正好碰到一队滇军追赶逃跑的士兵，老邱让罗天静和小王赶紧脱下军装，以免被当成逃兵。几个人一起把军装给埋了，随后继续前行，穿过玉米地的时候，小王才发现绝密信被他不小心放在军装口袋里埋了，老邱立马折回去想把信挖出来，却被逃兵给抓了，在逃兵的要求下他们跟逃兵换了衣服，并往相反的地方跑引开追兵。逃兵藏身的地方正是小王埋衣服的地方，老邱他们为了把国军引开只能边跑边喊吸引滇军的注意。可是有一个叫孙雷的滇军却发现了三个逃兵的踪迹，六个人一起都被抓了。孙雷还发现了被埋的裤子，他拿起裤子甩来甩去把信给甩了出去。老邱跟国军排长说他们是药材商人，而且正好救活了一个逃兵，排长相信了他的话把他们三个人都放了。总算虚惊一场，郑司令员写给滇军宋云杰团长的亲笔信也找了回来。他们此行的任务就是找到滇军278团宋团长，并说服滇军起义。
电视剧政委剧照
老邱带着罗天静和小王准备进城的时候，发现城门被封，48小时之后才会开启，绕远路也很浪费时间，老邱偷了一辆马车带着二人赶路，这样速度快了不少。八路军江东军分区内部出现了特务高满贵，高满贵正打算把罗天静去策反278团的宋云杰团长的消息发出去，被罗天静的养子罗延安逮住了。有人向郑司令报告说根据情报，邱永年已经投敌，为了保护罗天静的安全，郑司令下令立即去追策反队伍，保护罗天静。
滇军军粮匮乏，宋云杰独自前往中央军司令部向陈峥司令申请军粮，却被无情拒绝。陈司令派驻在滇军内部的刘锡钧、汤化龙趁宋云杰不在军中的时候策划了一场混乱。三个逃兵被带回军中的时候，刘锡钧下令处死所有逃兵，谁如果说情就一起处死，杜重远副团长不服刘锡钧惩罚过重和伤及无辜，跟刘锡钧发生冲突，失手打死了刘锡钧，双方立即兵戈相向，形势危急。
抄近路遇土匪 宋云杰欲投共
正当双方闹得不可开交的时候，宋云杰回到了团里，这才解决了纷争。陈峥的亲信刘锡钧被杀，滇军内部对如何处置这件事产生了分歧。胆小怕事的建议找几个替罪羊交出去，这样最多落个治军不严的罪名。脾气火爆的杜重远立即反对，他说中央军早就对滇军不满，克扣军粮，今天的事是迟早会发生的，他建议投共。有人坚决反对，说就算当土匪也绝不投共。宋云杰认为，刘锡钧一死，278团已经没有出路，应该尽快和南满共军取得联络，择机投共才是出路，现在必须严密封锁消息，在中央军察觉之前，和共军谈拢起义的事宜，同时也要做好被中央军偷袭的准备。
黑风崖土匪得到消息，中央军要秘密押运日军战俘藤田正雄往石子河司令部受审，这个藤田正雄知道一个秘密军火库的地址，土匪头子龙万虎和龙梅兄妹打算干一票。他们先是派人砍倒大树挡住了大路，逼得押运的车只能从小路上过，再在小路上伏击。老邱带着罗天静和小王着急地赶路，罗天静为了节省时间也抄了近道小路，老邱也觉得土匪没什么可怕的就同意了。龙梅正带着人埋伏在路边，中央军还没来，老邱他们却先到了这条路上，马车还被卡住了，三人立马下车推，可是半天也没推出来。龙梅看到他们三人一直卡在那，怕他们妨碍自己干大事，就派人下去把他们赶开，人还没来得及下去，两辆中央军的军车就开过来了。老邱看到军车过来就把车拦了下来，老邱自称是做买卖的，马车上是一家老小所有的食粮，如果不能按期把货送到石子河一家老小就没吃的了，想让军车带他们一程。中央军被迫答应了，但是他们也有自己的打算，他们让老邱等人连人带货上了第二辆车，把藤田正雄换到了第一辆车上。
龙梅安排人埋的炸药本来是要炸第二辆车，但是老六还没来得及拉炸药，两辆车就都过去了，龙梅没法，只能让让人打中了两辆车中间的马，马受惊跑了，老邱他们所在的第二辆车撞到马车停了下来。老邱和罗天静被抓，龙梅身边的人认出老邱他们是赶马车的，龙梅大怒，下令把他们带走。龙梅突然想起来藤田正雄还在第一辆车上，想追上他们只能开车，他们当中又没有会开车的，老邱主动说自己会开车，可以带他们去，龙梅这才下令放了老邱。老邱带着一车人磕磕绊绊没走多远就撞到了树桩上，副驾驶的龙梅被困在了车上，老邱立即下车从后车厢把罗天静和小王放了出来，三个人就这么逃了。龙梅好不容易才把后车厢的其他土匪放了出来，她准备带人去石子河和哥哥龙万虎会合。
宋云杰写了一封信请八路军派人来商量起义之事，送信的任务交给了警卫连长梁涛。宋云杰身边的副官余庚扬是中共地下党员，他一直潜伏在278团，梁涛刚走他就秘密给郑司令发了封电报告知此事。梁涛半路被中央军的保安旅发现，为了守住秘密他只能吞下密信，但人还是被抓了。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
