滇军接受记者采访 龙万虎找到军火库
一边是深爱自己的任达轩，一边是与自己感情深厚的老邱，苗姑不知道应该怎么办，她陷入深深的矛盾中。
记者代表团在段云轩的带领下进入莲花县对滇军进行采访，余庚杨跟宋云杰特意伪装成受伤的样子，并把攻城经过绘声绘色地讲给记者们听。
段云轩派出的特务小穆来到莲花县，进入一家裁缝铺，他定制新衣并买通老板，将自己的电台交给老板代为保管，掌柜怀疑是炸弹，他只好打开箱子让掌柜看清楚里面装的是台发报机。
杜重远在县城为李惠置办了小家，龙梅看到李惠特意买了大木桶准备给杜重远洗澡用，龙梅也想做个温柔的女人，她特意向李惠讨教经验。
陈排长带领手下伪装成伤员，他们接受记者的采访，并成功骗过段云轩。
任达轩向老邱传达上级指示，共军计划秋后进行大总攻，宋云杰迫不及待地希望共军的总攻能早些开始，因为他担心假光复的事瞒不了多久。段云轩表示，上级派来了文工团，为战士们演出。
段云轩向陈峥报告，他没有在采访中发现问题。由于宋云杰没在战斗中俘虏共军或发现伤员，段云轩不知道应该怎么向上级汇报情况，陈峥抓住蒋介石急需捷报鼓舞士气的心理，他让段云轩伪造歼灭共军九百余人的战果向上级报告。
龙万虎带领土匪来到机厂旧仓库，他向劳工打听后得知这里还有另外一处废旧仓库，他让劳工将他们带到仓库门前，劳工拿了一颗手雷去砸门锁，幸亏被保平及时发现，龙万虎问劳工手雷哪来的，劳工又将他们带到一处废旧砖窑，果然在里面发现大量军火。
龙万虎回到兵营，他兴奋地告诉老邱军火库找到了，只是没办法把军火转移出来，而老邱正在为苗姑的事烦心，他兴趣索然地把龙万虎赶出房间。
姓黄的特务伪装成算命先生进入莲花县，之后，他躲在角落里把伪装撕去，变成西装革履的公子哥。
老邱把罗延安叫到自己房里喝酒，他亲自把酒给罗延安倒满，罗延安说起他在延安时发生的事，并把毛主席的事迹讲给老邱听。
滇军土匪矛盾多 龙梅找苗姑谈判
老邱兴致勃勃地听罗延安说起毛主席在延安根据地时的光辉事迹，他越听越崇拜，并感叹有这么好的革命领袖在，八路的革命一定会成功。
罗延安告诉老邱，毛主席曾经给任达轩题过词，他还掏出一颗糖果，告诉老邱这是毛主席送给他的，老邱把糖果要过去，他也尝了一点甜味沾沾毛主席的福气，之后，两个人边喝边聊非常愉快，罗延安酒醉之人后告诉老邱，他其实也姓邱，只是父母牺牲后被罗天静收养，他的小名叫小龙，结果，老邱也说他有一个侄子叫小龙，老邱问了罗延安父亲的名字，原来罗延安的父亲就是老邱的哥哥，他将真相告诉罗延安，而罗延安却无法接受这个突如其来的事实，他说老邱一定是搞错了，哪有这么巧的事，他恍恍惚惚地离开老邱的房间。
裁缝店老板看清箱子里是电台后，把箱子跟金条还给小穆，并表示他不敢做这笔生意，小穆只好提着箱子离开，姚宏志手下的特务老黄认出了他，并上前跟他相认，他们两个人决定住在一起方便行动。
四连长与老六等人连夜到旧砖窑里搬运军火。结果，因为分配军火的问题，龙万虎与四连长发生争执，老邱及时赶到制止他们，他做主将重型武器分给滇军，轻武器分给龙万虎。为凑齐搬武器的人手，四连长带人强迫民工前来搬运武器。老邱得知情况后，他警告冯彪，这样做有违八路军的纪律，冯彪只好表示给为劳工付工钱。
四连长让劳工把军火运到城里，劳工把军火送到城门口就不愿意进城了，结果，四连长强行将这些人编入278团。龙万虎与保平等人看到这一幕，有感于滇军的霸道，他们对滇军生出提防之心。
老邱出面让宋云杰把劳工释放了，宋云杰只好答应放人，冯彪埋怨老邱多管闲事，并放狠说让老邱走着瞧。
老邱莫名其妙地闹肚子，余庚杨为他送来药物，老邱拜托余庚杨在劳工的问题上多劝着宋云杰一点。龙梅来到房外，正好听到老邱告诉余庚杨，苗姑是他失散了七年的妻子。
苗姑向任达轩坦白，老邱是她曾经的丈夫，任达轩表示，他其实早有察觉，作为情报工作者，他只是一直在躲避这个问题，他一直等待苗姑向他坦白。他告诉苗姑，他觉得命运对他不公平，并向苗姑表白，说他不能没有苗姑，苗姑表示会跟任达轩一起走下去，任达轩也解开了心结，与苗姑相拥在一起。
龙梅找到龙万虎，让他出面管老邱与苗姑的事，结果，龙万虎反而埋怨妹妹没本事，连个男人都哄不住，龙梅恼火之下直接找到苗姑，她对苗姑表示，老邱是她的男人，她还把任达轩夸赞了一番，让苗姑死心塌地地跟着任达轩，她警告苗姑不要再对老邱有非分之想，她龙梅这辈子非老邱不嫁。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
