尹奎劫持藤田 遭金掌柜偷袭
由于龙梅执意不肯放老邱下山，任达轩与罗延安只好先行离开，龙万虎担心因此得罪八路，老邱没好气地说，得罪了就投八路，遭到尹奎等人的强烈反对。老邱劝龙万虎得到军火以后就送给278团用于起义，就等于变相帮助八路，还可以从八路手中得到等值的费用，老邱想立字据为凭证，然而土匪们却不相信。最后，他们提出老邱同意入伙就相信老邱，老邱只好同意入伙。
尹奎把看押藤田的老六等人故意支走，他将藤田挟持后连夜带走，藤田在半路上挣脱了绳索，却又被尹奎追上，尹奎用枪指着藤田逼问军火库的下落，藤田拒不回答，尹奎骗他说李惠在妓院里遭受折磨，藤田彻底崩溃，他答应尹奎在见到女儿之后就说出军火库的下落。
老邱答应入伙后，身上被烙上印迹，为了让他心甘情愿地被烙印，龙梅骗他说自己也被烙过，老邱得知真相后一直骂龙梅兄妹都是骗子。
第二天一大早，老六发现藤田与尹奎一起失踪，他连忙报告给龙万虎。龙万虎发誓要剐了尹奎，并带人紧急追赶。
尹奎将藤田带到石磨坊镇，他先将藤田藏到废弃的宅院里，然后去落实李惠的下落。杜重远来到酒吧向李惠报喜之后就离开了，金掌柜来到酒吧向老板娘打听肖营长有没有来找过他，这时，肖营长到来，金掌柜只好悄悄溜进一旁的房间里，肖营长让老板娘找来李惠，他告诉李惠，杜重远快要滚蛋了，中央军准备把278团分为三个部分改编到中央军各部，然后再将他们各个击破，他让李惠识相一点，要么远走高飞，要么做他的情人。李惠听说以后，连忙追上杜重远，把肖营长的话转告给他，而杜重远却不以为然，他认为278团没那么容易被改编。
尹奎来到酒吧找李惠，刚刚走出房间的金掌柜认出尹奎，他连忙再次躲起来，老板娘告诉尹奎，李惠出去了，尹奎决定在酒吧等李惠。他向老板娘说起李惠日本人的身份及名字，并说已经把藤田正雄带来与李惠团聚，金掌柜偷听到这番话后悄悄离开。
尹奎将藤田挟持到酒吧，落进金掌柜的埋伏，尹奎见势不妙，只好谎称他是来献人邀功的，他想投奔高司令，却遭到无视并被当场缉拿。
就在金掌柜控制住尹奎并对藤田进行逼问时，赶来的龙万虎等人冲进房间，将金掌柜的手下用飞刀刺死，尹奎趁机逃跑，金掌柜也被飞刀射中，他把手中的尖刀刺进藤田的胸膛后倒地身亡，藤田重伤，老邱等人连忙冲上去把藤田扶住。
老邱得到军火线索 278团故意拒绝改编
大家围着藤田询问军火库的下落，他说军火藏在机场仓库的下面，李惠回来抱着父亲大哭不止，她哭着向杜重远求救，而杜重远摇头表示他也无能为力。藤田的最后一句话是拜托杜重远照顾女儿，并要求女儿将他的遗体送回日本。
郑司令对老邱让278团假装攻打区区的提议赞不绝口，军区决定暂缓对老邱的审查，并让老邱依然罗政委的身份与278团协商相关事宜，任达轩成为代理政委协助老邱，与罗延安、宋云杰组成临时指挥部，并打算在莲花县城一侧潜伏独立团，以保护278团。
杜重远帮助李惠安葬了藤田。李惠表示以后只有杜重远一个亲人了。
高景文安排人手找金掌柜，却怎么也找不到，他不知道金掌柜及他的手下都被老六等人处理掉。老邱与龙氏兄妹等人来到藤田所说的机场仓库，发现里面劳工众多，他们只好另寻机会。
老邱向杜重远说明推迟起义的计划，杜重远虽然失望但也只好答应配合。
等到晚上，老邱与龙万虎再次潜入机场仓库，却发现难以寻觅线索，只好先行撤出。
老邱又被龙梅带回小屋，龙梅羡慕李惠与杜重远的两情相悦，她问老邱咋不喜欢她呢，老邱说他的喜欢是哥哥对妹妹的喜欢，龙梅很不服。这时，罗延安来到山上找到老邱，他带来司令部的任命计划，大家连忙赶往278团。
晚上，李惠在睡梦中惊醒，她又做噩梦了，杜重远安抚她说以后不会再有人欺负她了。
任达轩来到莲花县找到苗县长并见到了自己的妻子苗姑。
老邱来到278团找到余庚杨，他们一起商谈布署推迟起义的计划。
段云轩调查被龙梅劫走的货物下落，曾经的车夫告诉他，那批货是在278团附近被卸下的。他将结果报告给陈峥，他们一致认定那批货落到278团的手里。陈峥认为肖营长无法控制住278团分配下去的一个营，他重新安排了278团的改编计划，并让高景文与段云轩赶到278团宣布命令。
宋云杰与杜重远听完老邱的计划以后，表示会全力配合，老邱表示会留在团里一直到起义开始，这让宋云杰等人感到安心。他们打算等他中央军下达分配计划之后，装作被逼无奈的样子去攻打莲花县，宋云杰马上跟杜重远与余庚杨进行了作战计划部署，并打算以报告的形式提交给姚宏志与陈峥，好逼迫陈峥同意他们的攻打计划，把假戏唱得更真。
与此同时，任达轩也给苗县长安排了具体的作战计划，苗姑表示会做好各方面的准备。
高景文来到278团宣读了对278团的改骗计划，宋云杰跟杜重远故意提出各种质疑，并跟高景文发生争执，宋云杰明确表示他不会从命，他会向曾军长申诉。高景文与段云轩愤然离去。余庚杨分析说，陈峥会全力支持278团攻打莲花县的做法。
任达轩与妻子苗姑在家里吃饭，任达轩的母亲做好满满一桌子饭菜，让小夫妻好好团聚一下。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
