四连长掐死李惠 嫁祸老邱露破绽
四连长与黄文灿在清风酒家接完头后，各自离开。
冯彪劝说杜重远发动暴动，杜重远指责冯彪疯了，他严正表态不允许任何人在宋云杰不在的时候惹是生非。
为了成功制造滇军与八路的矛盾，冯彪指使四连长杀死李惠嫁祸给老邱。四连长来到杜重远的家，他打发麻杆子去叫老邱以后来到李惠床前，正在休息的李惠惊醒后来不及反应就被四连长掐晕，四连长怕她不死，又拿刀刺了李惠。老邱接到消息来到李惠家，他发现李惠已经死亡，他连忙大喊杀人了，四连长冲进来把老邱当做凶手拿下。杜重远闻讯赶来，他悲痛欲绝之下想杀了老邱，被龙梅拦下来，老邱告诉杜重远他是被冤枉的。苗姑与任达轩也赶到，他们向杜重远保证会查清真相，并让人把老邱当作嫌疑人带走，郭长才上前绑老邱的时候，他看到李惠的手指甲上有血迹，而四连长的脖子上正有一道血痕。
四连长与冯彪对杜重远进行挑拨，杜重远抚摸着李惠的遗容让他们滚出去。
郭长才与苗姑都认为老邱是冤枉的，任达轩特意叮嘱苗姑不要被感情蒙蔽双眼，苗姑凛然将这句话反送给任达轩。
老邱被关押起来，他让哨兵通知苗姑，必须发报让军区派部队过来。
杜重远独自喝得酩酊大醉，他回想着李惠的音容笑貌悲不自胜，最终醉倒在地。
郭长才带人来到杜远重家调查案件，被四连长借故挡在门外。黄文灿指示冯彪，趁着杜重远喝醉时带兵哗变。
四连长带人闯到八路军办公的地方，想逮住八路领导人，却扑空了。
保平与老六陪着龙梅去救老邱，他们阴差阳错地砸昏了哨兵，龙梅捡到钥匙后打开老邱的房门，然而，老邱拒绝离开，龙梅只好让保平与老六将老邱强行带走。
苗姑让人紧急给总部发电报汇告情况，此时，四连长等人已经带人哗变，苗姑命人火速转移电台并让大家做好战斗准备。二营长将守卫苗姑的几个八路俘虏后，也将任达轩与苗姑活捉。四连长以为杜夫人报仇为名将他们全部抓捕，期间，郭长才指出四连长才是真正的凶手，被四连长否认。
黄文灿现身，他指挥冯彪将八路军干部带走，并把民兵释放以示党国仁义。
任达轩夫妇、郭长才三人被押往石头河子。陈排长带着陈二雷、米蛋儿追上老邱，把278团哗变的事告诉给老邱，老邱选择找龙万虎帮忙，而龙万虎却对老邱百般嘲讽，还指责他害得他们丢了枪械，老邱向龙万虎道歉，并表示可以提供武器，龙万虎假意答应老邱，他拿到武器以后就马上翻脸不认帐，他让手下带着武器离开。
段云轩告诉陈峥，高景文已经将278团反水的事越级上报，同时秘密调查出高景文向肖营长借兵的事，陈峥表示要给高景文记着帐。
老邱带着龙梅及老六、陈排长等人去堵截哗变的滇军。杜重远将李惠安葬，冯彪等人听到他说要宰了共产党给李惠报仇的话后，都暗自窃喜。
麻杆子偷偷找到正在李惠坟前默哀的杜重远，他把李惠死亡的真相告诉杜重远，杜重远追上四连长，他重重打了四连长一个耳光，拿枪逼问他李惠到底怎么死的。
老邱挽回滇军 苗姑、余庚杨牺牲
四连长面对杜重远的逼问百般抵赖，余庚杨在关键时刻站出来，他只用几句话就让杜重远恢复了理智，黄文灿掏枪把余庚杨打死，杜重远瞬间明白一切，他想击毙黄文灿时被人偷袭打晕。
滇军继续向石头河子进发，老邱独自一人追上滇军队伍，他与冯彪当众对质，陈排长冲出来，召回三连的战士，滇军的阵脚被打乱，老邱趁机发表讲话，他阻止滇军回去投靠陈峥。龙万虎及时出现，老邱谎称是八路军大部队到来，滇军顿时陷入慌乱，这时，杜重远苏醒过来，他表示要跟着老邱走，大部分滇军选择听从杜重远的指挥。
赶来支援的共军大部队发现高景文等人的埋伏，龙梅与保平等人牵着战马吸引高景文的注意力，而大部队的人绕到高景文的背后，杀得高景文措手不及，高景文很快带人逃窜。
杜重远向老邱道歉，他们带着队伍返回莲花县。黄文灿恨透了老邱。高景文前来接应滇军，却发滇军已经被拉回去，四连长觉得必须把队伍拉回来，否则回去没好果子吃，他们只好调头追赶滇军。
任达轩认真地向老邱检讨，并说出对不起。苗姑向老邱表达谢意，老邱表示多亏龙梅救了他，才让他有机会来挽回滇军。
四连长与黄文灿在路上偷袭滇军，杜重远带领滇军进行还击，双方发生激战，这时，宋云杰赶到，他也参与到战斗中，冯彪等人见势不妙马上逃窜，遭到共军大部队的围剿。
冯彪被宋云杰追上，他承认他是叛徒，宋云杰朝天放了两枪，表示从此跟他恩断义绝，冯彪得以逃命。
黄文灿暗杀老邱时被苗姑发现，她扑到老邱身前替老邱挡下子弹，苗姑牺牲。
四连长被活捉，麻杆子当场指证四连长，四连长狡辩不成，只好跪在宋云杰拼命求饶，杜重远想放他走，四连长转身逃走的时候，被宋云杰从背后一枪击毙。
龙万虎觉得他们已经还了老邱的恩情，他把龙梅强行带走。
宋云杰与杜重远为苗姑举办葬礼，任达轩跪在苗姑的灵前久久无语。夜深人静的时候，老邱将苗姑亲手为他织的围巾放在苗姑的灵前，他叫着苗姑的名字悲恸大哭。
段云轩把冯彪叫到陈峥面前，高景文也回来领罪，陈峥客套一番将他们俩赶走后，他提醒段云轩要时刻提防高王八。
宋云杰表示想公开投共，罗延安成为278团的代理二营长。
黑风崖被烧毁，龙万虎带人到马尾山落脚。
陈峥抓住宋云杰是孝子的心理，他让段云轩飞赴昆明，秘密抓捕宋云杰的老娘，然后让冯彪去给宋云杰送信，还指示冯彪可以干掉宋云杰，冯彪不敢回去，他耐不住陈峥的威逼利诱，只能答应下来，化妆成卖货郎回到莲花县。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
