台湾巡抚刘铭传走马上任后，事事皆难，福建和朝廷均不拨军饷，万般无奈之下，刘铭传只得与唐景崧共同写旨上奏朝廷，缓建台湾省。正在此时，偶遇孙开华，得知左宗棠临终遗命“福建原先每年给台湾的四十四万两军饷，一切照旧”。刘铭传大喜，无奈缓建台湾省的奏折已递上，孙开华买通管事太监，把奏折拿回。
刘铭传上任之前向李鸿章告别，并表示将重新利用当年被沉入海底的那条铁轨，为台湾建造第一条铁路。李鸿章挽留刘铭传的希望破灭，只得将写好的折子付之一炬。同时，刘铭传上折保荐唐景崧为台湾兵备道，并弹劾现任台湾兵备道刘璈于台湾战事之时不闻不问、有饷不发、坐观成败。醇亲王因事情棘手，暂压奏折。
李鸿章与德璀琳商谈大清购买巡洋舰事宜时，北洋水师管带邓世昌忽然闯入，恳请派他去英国监造兵舰，李鸿章被感动，欣然同意。此时，日本也在商议派何人去法国监造他们的舰只。
