日本使臣伊藤博文拜见李鸿章，就朝鲜事件谈判。李鸿章则带伊藤博文参观定远、镇远两艘当时亚洲最先进的舰只，日本使臣深受震撼，不敢无理，双方和平商谈，最后签订了《中日天津条约》。
经李鸿章保奏，总理衙门核准袁世凯署理朝鲜交涉商务委员。并打算让长子经方走外交之路，重新启用张佩纶。 刘永福随唐景崧，拜见了张之洞，并得知，因朝廷只按名义上的人数只给黑旗军拨发了两千人军饷，另外一千人由其自筹，刘永福为保基隆，为保黑旗军所有将士都能安然回国，只好答应。
临行之日，阮文明亲自送别刘永福与黑旗军战士，并表示永远与他是兄弟。刘成良跪别义父，留在越南为生父守墓。
基隆封锁解除，台湾军民一心，出资出力重铸炮台，刘铭传却思绪万千。此时，朝廷传旨命他启程回京，丘逢甲赠台湾茶叶，为其送行，希望他能回味台湾，早日重返。朝廷命刘铭传写明弃守基隆、保卫台湾的经过，刘铭传深思熟虑后，写下一本“密陈福建巡抚移驻台湾”的奏折。
刘铭传进宫拜见西太后，上奏密折，开诚布公，西太后赐还头品顶戴，加恩赏戴双眼花翎，以巡抚衔在京候补。 北京，西太后决定对台湾、越南之战的将士论功行赏。
台湾有功将士，孙开华将刘铭传列为首位，左宗棠不解，细问才得知所谓的刘铭传“怯敌，弃守基隆”实属误会，立刻发加急电报向刘铭传认错道歉。 唐景崧升任四品京卿，送刘永福回乡祭母。
随后奉旨回京，途中巧逢刘铭传，二人惺惺相惜，彻夜长谈。随后，拜见恩师，军机大臣翁同和从其口中得知镇南关的真实情况，气愤难忍。
翁同和上廷实奏“李鸿章扣发电报，晚报军情，”却被李鸿章巧妙搪塞过去。 左宗棠重疾之下，由人代书上奏“海防折”，建议将福建巡抚改为台湾巡抚，强调台湾重要，与刘铭传的密折不谋而合。
西太后命醇亲王主办台湾以及海防事务。醇亲王找恭亲王商量，翁同和与光绪皇帝也在商议此事。恭亲王建议以同治十三年的琅峤事件为鉴，不可鲁莽行事。翁同和则提醒光绪帝在亲政前，要拥有各项权力。
醇亲王巡视北洋水师，此时的北洋海军实力已是亚洲第一，他希望李鸿章总管海军衙门。随后，醇亲王又向西太后回禀台湾及海防之事，言语之间，西太后早已猜出这些话皆出自被贬退出的恭亲王之口。 伊藤博文回国后，将清国海军现状向日本睦仁天皇如实禀报。
