高志航的东北老乡为了给他接风，在宿舍里开了个同乡会，把藤野轮宽教官也请了过来。虽然高志航现在只是一个普通的学员，但是藤野轮宽对他却非常尊敬，以礼相待，说他们是惺惺相惜的关系。藤野轮宽对东北发生的事感到很不安和内疚，这场战争也改变了他的命运，在他离开北海道时跟自己的恋人已经约定好了结婚的日子，可是满洲开战后，为了日本开疆扩土，他的恋人加入了慰安妇的行列，这是藤野轮宽永远的痛。
沈以琴的哥哥是共产党的营长，他秘密约会沈以琴，想让沈以琴利用同学的关系，帮自己引见二十六军的参谋长赵博生。哥哥一直是沈以琴的偶像，哥哥给他推荐的《共产党宣言》他都逐行逐句的读过，他特别佩服哥哥的意志。同乡会的气氛特别低迷，为了提高兴致，大家让高志航唱起了纪念九一八的歌曲《松花江上》，藤野轮宽实在听不下去跑了出去。叶蓉然和学生们在政府门前游行示威，要求停止内战，共同抗日。宪兵队开枪镇压，高志航在危急时刻救出了叶蓉然。
藤野轮宽讲了一堂空战道德课，高志航提出让他就这个问题对东北战事做一个前景预测，还拿出报纸给大家看，报纸上刊登着日本首相的言论，揭示了日本人的野心。毛邦初在报纸上看到学生示威游行的报道，上面竟然有高志航的照片。他平时就很讨厌东北帮的人，想借这次机会杀猴给鸡看，他让高志航停飞三个月，好好反省。李桂东给高志航讲了赵博生伙同董振堂投共的事，高志航忍不住拍手叫好。李桂东提醒他最近风声很紧，要注意自己的言行，还说自己是国民党支部执行委员，任务就是秘密监视二中队一切行为不轨的人，其中就有高志航。
宪兵队的毛嘉民队长是毛邦初的侄子，他半夜带人抓走了沈以琴，高志航要去制止被李桂东拦住。李桂东说出抓沈以琴的原因，高志航突然明白过来，一定是李桂东高的密，李桂东跟自己说“他的任务就是监视二中队的人”的话都是真的，高志航感到一阵心寒。在元旦聚餐会上，高志航故意疏远李桂东，还带头唱《松花江上》，大队长罚他们去刑场给沈以琴陪绑。
刑场上无论沈以琴怎样辩解毛嘉民都不相信，毛嘉民说只要他承认自己是共产党，就可以饶他不死，沈以琴宁死也不承认。李桂东、高志航、阎海文、刘粹刚联名担保沈以琴不是共产党，毛嘉民才放他会航校。
