张学良和杨虎城带人在西安机场上迎接宋美龄，为了安全起见，张学良命人收缴了他们的枪械。张学良亲自为宋美龄驾车，途中他诚恳的对宋美龄说，他之所以闹出这么大的动静，也只不过是想求蒋介石号召全国全军一致抗日，绝对没有其他的想法。宋美龄不仅相信他说的话，还表示赞同他的想法。张学良把宋美龄带到关押蒋介石的住处，希望宋美龄劝说蒋介石停止内战共御外辱。宋美龄忍住去探望蒋介石的想法，决定先到张学良的寓所谈正事。
宋美龄在张学良的公寓里会见了共产党的代表叶将军，随后三人谈起解决这次兵变的办法。宋美龄质疑共产党怎么肯轻易和国民党言和，叶将军凛然的说大敌当前共产党愿意求同存异，而求同要建立在共同抗日的基础上。宋美龄爽快的答应尽自己所能促成此事，但是她要求马上恢复蒋介石的自由，被张学良拒绝。
高志航率领驱逐机群在西安上空执行撒传单的任务，守城的官兵看了传单后向飞机开枪，沈以琴不顾命令也开枪回击。返航时，沈以琴驾驶飞机不知去向，高志航和李桂东担心他驾机投奔延安，正在争论时沈以琴却返了回来。高志航追问他去了哪里，沈以琴坦然承认自己想驾机投奔延安，还说自从上次放走任逍遥时，就有了这个念头，只是怕连累高志航和兄弟们才又飞了回来。高志航把这件事隐瞒了下来，只让他写了份检查认真反省。
高母想撮合叶蓉然和高志航的婚事，他让李耳把叶蓉然接来，热情的招待了她。高志航深夜回到家里，李耳悄声告诉他叶蓉然来了睡在他的卧室里。高志航一边看报纸一边听广播，当他听到蒋介石愿意接受张学良、杨虎城的主张，停止内战联合共产党共同抗日时，激动的从椅子上摔倒在地上。高志航把卧室让给叶蓉然睡，自己睡到了李耳的房里，这让叶蓉然感到了高志航对自己的尊重，心里很高兴。
西安事变和平解决后，上海街头抗日的游行队伍随处可见，抗日的情绪高涨。日本驻上海领事岩井英一在日本茶艺馆里召见藤野轮宽，他询问藤野轮宽对时局的看法，藤野认为据他对中国人的了解和所掌握的情况，中国很快就要进入到全面抗战的阶段。岩井英一让他做好回国的准备，但是藤野觉得中国政府不会轻易放过自己。高母要回东北老家了，叶蓉然赶到火车站来给她送行，长时间的接触使高母对她产生了好感。高母放心不下高志航，希望两人尽快结婚。
高志航等人在航校为藤野轮宽饯行，藤野说出自己执教来的感受，并且毫不隐瞒自己是被日本军部应召回国。他承认日本正在大规模扩军，也许在不久的将来，自己很可能会和自己的学生们在战场上聚首，他强调军人要各事其主，真要是狭路相逢时，他希望彼此都不要手软，藤野轮宽的话让大家心里感到沉重。
李桂东告诉高志航军统的人给他指定了送藤野走的路线，藤野是日本的王牌飞行员，他怀疑军统的人想要对藤野下手。高志航坚定不同意，他要求亲自护送藤野轮宽。在去港口的途中，一辆黑色轿车靠近高志航的吉普车，车里的人企图开枪射杀藤野轮宽，被高志航打伤抓获，大家都猜测这次事件是军统所为，可万万没有想到被抓住的是日本人，名字叫水谷准。
在藤野轮宽的追问下，水谷准只得说出实情。原来关东军已经在华北大规模集结，准备进攻北平，杀掉藤野轮宽只是为了找一个发兵的借口。藤野轮宽听了怒不可歇，但他还是以军人的身份将水谷准杀死灭口，他表示如果自己必须死，他希望能死在高志航的枪下。毛邦初对高志航放走藤野轮宽非常不满，他将周主任下达的作战任务交给高志航，让他做好准备，随时应战。
高志航回到寓所，在灯下给叶蓉然写信，他在信中表示自己抱定牺牲的决心，不成功即成仁。如果自己战死，他希望叶蓉然能将女儿友良交给自己的家人。高志航嘱咐李耳等自己出发后再将信交给叶蓉然，还把自己的后事都交代清楚，李耳听了很不安。高志航率领的驱逐机第四大队奉命执行一次突袭任务，行动代号“刑天计划”，他带领全体飞行员盟誓：誓抗强梁，以图自给，海枯石烂，此志不渝。
李耳提前把信交给了叶蓉然，叶蓉然看后大为感动，她不顾父母的反对，带着友良到营区里来找高志航，坚决要和他结婚。结婚典礼在营区举行，李桂东做了婚礼的司仪，周至柔将军匆匆赶来，主动担任了婚礼的证婚人。他给高志航带来了祝福的同时，也给他带来了“刑天计划”的行动时间。
婚礼瞬间结束，高志航和战友们迅速登机起飞。叶蓉然黯然回到高志航的住处，心里很落寞，无论李耳怎么逗她，她都高兴不起来。叶蓉然一边喝着红酒一边看着高志航留给自己的遗嘱，心情难以名状，她无法宣泄心里的情绪，打电话给好友翁晓旭，希望得到她的祝福和慰藉。
