经审问得知，原来任逍遥偷枪想到江西赣南，投靠沈以琴的哥哥沈以瑟带领的新四军游击队。李桂东没想到事情会这么严重，他已经给宪兵队打了电话，他怕在宪兵队的严刑逼供下被牵扯其中，建议高志航先下手把任逍遥处理掉，以绝后患。高志航下令将任逍遥拖到城外枪毙，派沈以琴跟去执行，临行前他交代沈以琴把任逍遥偷偷放走，留着他的命去同日本人作战。
考察团临出发前毛邦初秘密会见许争，告诉他要小心些，要是让军统特务盯上，会给他扣上反蒋抗日的罪名。他还叮嘱许争这次欧洲之行千万不要露出痕迹，许争趁机询问李桂东的情况，他告诉许争，李桂东比较爱好单翼机，尤其对意大利的战机，有一种偏执的爱好，必要时可以利用他这点。
高志航带领出访团来到意大利的罗马，受到盛情款待。他刚走高母就到了南京，高母听李耳说友良被叶蓉然带走，在电话里质问他和叶蓉然的关系，高志航急忙挂断电话。李桂东告诉高志航，许争私自会见了意大利的航空专家奥里尼，晚宴时自己还看见奥里尼塞给许争一张纸条，他敢肯定两人是旧识，高志航让他继续监视许争，还说自己感觉自从离开南京以来，就好像进了一个圈套一样。
许争从外面回来正好碰见李桂东，他坦白的告诉了李桂东自己和奥里尼的关系，并说如果李桂东帮自己把意大利这笔生意做成，给他一万美金的报酬。高志航试飞了意大利的MM218单翼机，向意大利的普里克洛将军指出了飞机的不足之处，并委婉的表达了自己不愿意购买单翼机的意愿。
高母到叶蓉然家接友良，正当她在叶家门外徘徊时，被从外面领着友良回来的叶蓉然看见，友良因很久没看见高母觉得生疏，不肯跟高母走，叶蓉然只得把她送回家里。经过跟叶蓉然的交谈，高母对她有所了解，知道高志航的心里还没有忘记葛莉儿，才放下心来，也觉得叶蓉然是个不错的女孩。
毛邦初打电话斥责高志航，给他施加压力，让他购买意大利的MM218战机。高志航意识到这一定是许争搞的鬼，他跟许争摊牌，许争也毫不保留的说出自己此行的目的。还说这次不是自己一个人的事情，如果高志航帮自己办成这件事，会给他十万美金，高志航趁机向许争套取这件事的内幕。
蒋介石任命张学良为西北剿匪副总司令，他从华北到西北剿共连吃败仗，伤亡惨重，从没得到过补给。宋美龄到西北考察张学良的部队，看到伤病没有药品救治，马上下令让红十字会补发过来。军中士气低迷，毫无战斗力，还有些战士在唱九一八的歌曲，宋美龄只得违心的说自己很喜欢这首歌。
从军营出来时，周主任趁给宋美龄系鞋带之机，向她报告高志航从大使馆打电话来说许争他们提前回国，自己绕道美国。张学良讽刺周主任巴结蒋夫人，周主任却提醒他南京已经有舆论说他有通匪的嫌疑，让他自己好自为之。宋美龄坦诚的说出南京方面对张学良的看法，张学良表示自己也有苦衷。
高志航给许争买了返程机票，许争不同意，要跟他去美国，高志航怕他到了美国再惹出什么事端，坚决不许。许争说如果自己就这样回去会被高志航给害死，还把毛邦初抬出来压他，高志航依然无动于衷。于是，许争端起酒杯，无限伤感的说这可能是两人最后一次喝酒，一醉方休吧，高志航怎么也没想到这次的会面，成了他们的永别。
在赶往飞机场的路上，高志航问李桂东把许争撵回去会有什么样的后果，李桂东直言，许争回去就等于事情败露，高志航和许争之间肯定会有一个人要倒霉。许争回来见毛邦初，无意间说出高志航已经知道他就是自己背后的人时，毛邦初当时就变了脸。他怕事情败露把自己牵扯进去，他让许争承认自己向高志航行贿，还教唆许争让他反咬高志航一口，但是许争觉得这样做不讲究，对不起朋友。
叶蓉然把友良带回高志航家看奶奶，李耳把高志航和高母在电话里说的话学给她听，叶蓉然听了心里很不是滋味。高母极力追问叶蓉然和高志航到底算是什么关系，叶蓉然说目前两人只是普通朋友，如果要谈婚论嫁还得父亲点头才行。高母觉得叶蓉然没有诚意就不应该接近高志航，万一高志航动了真情，两人又不能在一起，让高志航情何以堪。还有友良，刚刚失去一个母亲，现在就认准叶蓉然是自己的母亲，如果再失去一次母爱，孩子也会受不了。
叶蓉然刚走高志航来电话询问，李耳报告说叶蓉然被高母气走，高志航叮嘱李耳叶蓉然再来时，不要让两人见面，被高母听见，她在电话里数落高志航不是男人，对葛莉儿薄情寡义，连叶蓉然也搞不定。高志航信心十足的告诉高母，叶蓉然和小日本一个也跑不了。
