高志航很晚才回家，葛莉儿看出他有心事。在葛莉儿的再三追问下，高志航说出自己的难处，他让葛莉儿和女儿暂时搬出去住，对外人说两人已经离婚。葛莉儿无法理解，她指责高志航在欺骗自己，她说如果为了保卫国家，自己情愿离开他，但是现在一直在打毫无意义的内战，怎么可以忍心让自己带着孩子离开他。
葛莉儿的话对高志航触动很大，他口述让葛莉儿执笔写辞职信。葛莉儿不忍心看着高志航痛苦，毅然撕掉辞职信决定和女儿搬出去住。高志航看到报纸上刊登着何梅协定的结果，南京政府竟然将河北以北都拱手让给了日本人，何应钦还提倡停止一切的反日行为，气得高志航将报纸全部买下烧掉。高志航送葛莉儿和女儿到她们的新家，叮嘱葛莉儿平时不要上街，葛莉儿不安的问高志航，他们会不会永久的分开，高志航坚定的向她保证说不会。
回到公寓，高志航让勤务兵李耳给葛莉儿买些东西送去，李耳想起葛莉儿说今天是她和高志航结婚六周年纪念日要好好庆祝的话，劝高志航去找葛莉儿，被高志航撵了出去。葛莉儿一个人对着高志航的照片喝酒，她感到很迷茫，奉天的家没了，南京的家也没了，不知道自己以后该何去何从。
高志航在接受飞行表演选拔考核时对毛邦初说，他会让外国佬们记住中国有个高志航，并表示表演时自己可以做到贴地倒飞的特技动作。毛邦初认为他很狂傲，坚决不同意他做贴地倒飞。李桂东看出高志航不死心，劝他不要自己做决定，就算贴地倒飞成功了，倒霉的还是高志航自己。
高志航回到葛莉儿在郊外的住处，却看见宪兵队的毛队长带人在她家里。毛队长告诉高志航，是上面的人让他把葛莉儿从南京的地面上驱逐出去，自己只是奉命行事。正在两人僵持不下时，葛莉儿带着孩子回来了，毛队长派人制住高志航不让他动，自己到门口截住葛莉儿让她离开高志航，可葛莉儿执意不肯走。
高志航打倒看管自己的宪兵，冲出大门，用枪指着毛队长的头，让他放了葛莉儿。毛队长无奈只得告诉他，葛莉儿自己是一定要带走，但是可以给他们一些时间告别。葛莉儿看到事情已经到了无法挽回的余地，她平静的向高志航提出离婚的请求，高志航不同意。
