高志航下了飞机在马路上拦车，几次之后居然拦下了任逍遥的车。任逍遥现在是新四军皖南秘密交通站站长，正在回皖南的路上。老友相见，他们共同期待着抗日大战早日来临。高志航来到作战室，毛帮初和周至柔正在主持会议。上海已经开战，日本兵力骤增，淞沪一带，必将打一场旷世大血战！晚上，高志航回到家，一家人总算团聚了。高志航将自己的飞行证交给叶蓉然，空军的不成文惯例是战斗起飞前将飞行证交给妻子或者父母，叶蓉然感觉到了事情的分量。
凌晨时分，善次郎领衔的飞行队从台湾即将起飞，藤野轮宽也成为这支飞行队的一员，看着善次郎渴望战争的激动神情，藤野认定日本人已经在发疯了。此时四大队正在由北平飞返笕桥，高志航命令呼叫李桂东，做好战斗准备。高志航的和李桂东的飞机已经先行降落，但李桂东刚跳出机舱，高志航就要求他马上重新起飞，因为鬼子的飞机已经飞到杭州上空了。高志航在座舱里喊着李桂东，快，让他们都拉起来，准备战斗！李桂东提醒他要请示领导，高志航拔出枪对准李桂东，你已经耽误了一分钟，快去起飞。高志航迅速起飞，李桂东跑去起飞线，朝半天上的飞机狂呼乱喊，拉起来拉起来！同时用手势示意拔高的动作。即将降落的飞机纷纷拉起，十几架战机从机场低空掠过，李桂东随后也驾机滑去跑道，冲上了云空。市民们纷纷伫足观看升天的飞机，其中有刚到笕桥的大老刘。
四大队逼住了日机，几十架战机盘旋着，相互绞缠，一架日本飞机被中国战机追得猖狂逃蹿，几乎擦着楼顶飞过，已回到上海上学的黎波发现追击的中国飞行员居然是吴海文，转身就往楼顶跑。高志航几个回合就击落了第一架敌机，观战的市民在马路上欢呼跳跃起来。善次郎瞄准了吴海文，吴海文一个横滚，躲了过去。他翻身又咬住了善次郎，旁边的一架日机盯住了他，高志航赶紧提醒他。吴海文一个侧后大回环，瞬间出现在对方的正面，吴海文开炮，敌机应声起火。目睹了全程的黎波激动得大叫起来，她告诉身边的姨妈，她要嫁给这个人。
高志航在和善次郎角逐，几个回合后高志航率先开火，击中了对方的副油箱。高志航再行追击，水面舰艇上的高射炮拦住了他，善次郎在航母上降落了。日机四坠两伤，六比零，一大群外国记者目睹了空战全程，他们发现了中国人抗战的坚决和高超的空战技艺，一个个兴奋异常。善次郎完败，发誓要打死高志航，而四大队安全返航，高志航和李桂东紧紧拥抱在一起。
