许争被刑讯逼供，被打得遍体鳞伤，毛帮初看他实在也没什么可交代的了，下令让毛家民制造许争自杀的假象。高志航完成了军购，由美国飞回上海，他打听到叶蓉然在剧院看戏，就直接等在了门口。叶蓉然刚走出剧场，就看见马路对面高志航向她摇动鲜花，叶蓉然惊喜异常，但母亲秋之桐却对高志航不以为然，幸好外公对高志航印象不错，拉着叶母先行离开了。
上海外滩，高志航和叶蓉然在初冬的马路上散步。 叶蓉然说下个月12号是她的生日，她在外滩华尔道夫酒店订了一个房间，希望高志航到时能出现。叶蓉然还说她要在23大寿之前把自己嫁出去，高志航要是不来，她就很可能让别人领走。高志航说我志在必得。
在许争住处的门口，毛家民一伙将许争强行灌进剧毒处死，然后通知了毛帮初。毛帮初略有唏嘘，要毛家民处理好后事。高志航在夜色中回到家，母亲问他叶蓉然的事，他说还没定下来。李春英依旧牢骚一箩筐。早晨， 高志航驱车驶入营区，李桂东跑过来告诉他许争死了，高志航吃了一惊。航空总暑开会，毛帮初通报军情：蒋委员长去了西安，张学良、杨虎城剿匪不利，委员长要亲往督战。有可能要对共产党高第六次围剿，到时候空军就是主力了。
毛帮初摆出傲人架势，将一个嚷着要抗日的军官逼迫辞职，然后对高志航以守为攻，挑剔加威胁，高志航明白这是因为许争之事，他决意忍耐。散会后，高志航被毛帮初留了下来。毛帮初终于问起了军购的事，高志航步步设防，小心回答，终于没让毛帮初看出破绽。毛帮初将许争墓地的照片递给高志航，让他有空可以去看看许争。高志航来到莫愁湖边，祭奠许争，往事仿佛历历在目。周至柔召见高志航，告诉他西安事变爆发了，闻听张学良实行兵谏，扣留了委员长，高志航大吃了一惊。
