高志航得知张学良就要回北平，他为了能重新回到飞鹰队特意来找张学良。高志航在张学良面前毫不做作的讲了自己对‘盒子炮’这种枪的见解，张学良虽然嘴里说他第三次抢了自己的风头，但心里对他很欣赏。张学良问明他的来意，让他给自己一个有说服力的理由，高志航说飞鹰队是用来打仗的，不是仪仗队，张学良随即让他驾驶‘容克3’飞给自己看。秦队长得知高志航去找了张学良，虽然心里很不满，却也无可奈何。
高志航驾驶着容克3型战斗机，直冲云霄，心里重新燃起了傲气。他驾驶着飞机像一只展翅的雄鹰，在天空中自由的翱翔，一会儿旋转，一会儿俯冲，娴熟的做着各种高难度的动作，让围观的人赞叹不已。张学良对高志航精湛的驾机技术给予肯定，他生气的指责秦队长差点毁了高志航，秦队长极力为自己辩解。张学良为了奖赏高志航，让他明天跟自己去打猎。
高志航兴冲冲的回到家里，飞奔到葛莉儿的身边，大声的喊着：我能飞了，葛莉儿也为他感到高兴。高志航的母亲却不以为然，她觉得开飞机不是正经事，好人、有能耐的人都在地上，教官也不是什么官，只有像张学良那样的才是大官。
八百里是阎锡山送给张学良的一匹千里马，一直没有人能骑上它，张学良让高志航试试，如果能骑就让高志航骑着它去打猎。高志航骑着八百里奔驰在张学良的身旁，张学良跟他打赌说如果他赢了自己，就让他做飞鹰队的副队长。休息时，张学良让高志航陪自己喝酒，两人由秦队长聊到东北军的弊端，高志航从张学良的口中得知，东北已经变成了一个炸药桶，至于什么时候爆炸那得看日本人的。
房东小慧对大老刘产生了好感，她的小叔子想把她嫁给别人，因此故意为难大老刘，他让大老刘在毫无准备的情况下搬出自己家。老刘正在收拾东西时，葛莉儿来找他去喝酒，老刘让葛莉儿把自己为高志航特制的两双皮靴拿回去，并把自己的情况告诉了她，让她把高志航找来帮自己。高志航带人来赶跑了小慧的小叔子，并说自己以后穿的鞋都由大老刘给特制。
1931年9月18日，日本驻中国东北地区的关东军，突然袭击沈阳，以武力攻击东北。同日日本制造“柳条湖事件”发动了对中国东北的战争。由于事前张学良的不抵抗政策，日军仅300余人占领了北大营，这就是震惊中外的九一八事变。高志航闻讯赶回飞鹰队请战。
日本人打进了奉天，飞鹰队也接到了不许抵抗的命令。高志航被迫用枪指着秦队长，让他下命令起飞抗击日军。高志航还没有登上飞机，就被秦队长的人团团围住，并说谁要是敢擅自起飞杀无赦。高志航在队友的掩护下逃回了家里，他不相信不抵抗的命令是张学良下的，决定去北平找他问个清楚。葛莉儿很支持他，让他放心家里，并说自己会带着孩子跟高志航的母亲回通化的老家。
由于东北军的不抵抗政策，日军如捣空巢所向披靡，到处都是逃难的人流。高志航在火车站遇见了欲回通化避难的老刘，老刘指责高志航这些军人，平日里耀武扬威，到了关键时刻上不能保国，下不能保家，比老百姓逃的还快，让自己这些人怎么活，高志航内疚的告诉他要活的有骨气。
东北传来最新战报，奉天已全部沦陷，飞鹰队的三百多架战机全部落到日军的手里，秦队长也被日本人抓进了监狱，预计三天之内铁路沿线的十八个城市将全部沦陷，还有一些人率部投降了日本人。张学良闻听心里十分沉重，他觉得自己已经成了千古罪人。高志航辗转见到张学良，他当面责问张学良为什么不抵抗，还影射张学良卖国，张学良被气的暴跳如雷，情绪激动的发誓说如果自己犯有卖国罪会自杀以谢国人。
张学良跟高志航说出了自己不足为外人道的心里话，原来他两次去日本考察日军的实力，他觉得如果单凭东北军跟日军斗，只能是全军覆没，这正合了蒋介石借刀杀人的心思。张学良考虑了很久，要想抵抗救亡就必须使全国之力，可蒋介石却说攘外必先安内，张学良没办法只得先保存实力，伺机而动。他给高志航写了一封推荐信，让他去南京找蒋介石的夫人暂时先安顿下来。高志航临别对张学良说待到他打回东北之日，自己随时听令。
秦文君的母亲深知他是一个贪生怕死的人，怕他承受不住日本人的酷刑，做出卖国求荣的事来，特意在八宝粥里放了一块大烟膏拿给他吃，可秦文君却怎么也不肯吃，气得秦母自己吃下，当场死在他面前。尽管这样，秦文君还是不知悔改，将飞鹰队的秘密全部告诉了日本人。高志航到天津找到许争，想起他先前说的话觉得很有道理，很多事情都是背后交易的结果，他打算投靠许争，许争喜出望外。
东北很快沦陷，连高志航的老家通化都被日本人占领，日本人到处宣扬天皇的恩泽，很多不顺从的中国人被他们杀害，百姓都身处水深火热之中。
