高志航刚到任就迫不及待的给中队长们开会，他在会上提了几点要求：一、营区里不许放爱情歌曲，只能放进行曲。二、营区里不许酗酒，否则关禁闭。三、营区里的车只能从东门进，西门出。四、无论是谁的女朋友都不许进到营区里来。刚说到这里，被匆匆进来的打断，他告诉高志航说门口有个叫叶蓉然的女孩找他，高志航怕违反自己刚定下的制度，赶紧到营区外去见她。
叶蓉然见到高志航很高兴，高志航热情的邀请她到自己家里做客，当她听高志航说自己已经成家，并且有了两个女儿时，心里很失落。高志航回到家里，勤务兵李耳告诉他友良不见了，急得高志航到处寻找，叶蓉然趁机向李耳高询问志航家里的事情，还告诉他自己是高志航的女朋友。高志航在狗窝里找到了友良，叶蓉然看着高志航把友良哄睡后又帮友良补衣服，忍不住被这个温柔浪漫的空军教官迷住了。
葛莉儿经过千辛万苦回到高志航的老家三棵榆树，看见高母忍不住流下委屈的眼泪，她告诉高母自己已经跟高志航约好下辈子在一起，高母心疼的把他她领进家里。葛莉儿征求丽良的意见，丽良说自己希望跟爷爷、奶奶在一起，葛莉儿为了让高志航放心，把丽良留在了高家。高母极力挽留葛莉儿，可葛莉儿觉得自己在这没有名分，执意一个人去了黑河。葛莉儿这次出走再也没有回来，她神秘地消失了。数十年后，高丽良托人无数次到沈阳、黑河、俄罗斯打听葛莉儿的消息，但都杳无音信，葛莉儿成了一个永远的迷。
许争到南京来找高志航，他告诉高志航，自己早已经是南京总署的人了。由于此事不宜公开，虽然名字在南京总署的花名册里，可人却还在天津、济南活动，连韩复榘都不知道这件事。许争让高志航推荐自己参加他带领的欧洲考察团，就当还自己的人情。高志航不想被蒙在鼓里，问他非要跟自己去的目的，许争只说想多认识几个做生意的外国人，顺便做笔买卖，高志航让他发誓到时不能让自己难做。
令高志航没有想到的是，许争跟毛邦初早就有勾结，这次跟高志航的考察团一块去欧洲，就是毛邦初授意他去的。许争秘密会见毛邦初，他警告毛邦初说高志航可是“一根筋”，自己左右不了他，毛邦初开导他，连蒋介石都有所好，何况高志航。
藤野轮宽应招到日本领事馆会见岩井，日本人得知高志航将率队出国考察，实际是要购买一批战机。他们了解到美国霍克3战机无论火力还是机动能力，都是日本战机的克星，因此他们要想尽一切办法把美国的霍克3战机排除在高志航的采购清单之外。藤野轮宽表示除非中方征求并采纳自己的看法，否则自己起不到任何作用。
日本空军给内阁递交了一份报告，报告上称如果中日空军交战，最多三天即可消灭中国空军。日本内阁想让藤野轮宽推测，中国空军到底能抵抗几天。藤野轮宽却认为，中国空军说不定会有奇迹发生。岩井知道善次郎与藤野有师生之谊，特意的善次郎找来同他见面。两人聊起彼此的近况，善次郎表示对藤野还留在南京任教很不理解，也对报纸上说高志航的空战水平令全世界为之惊叹的话表示不信服。
高志航打电话向叶蓉然告别，叶蓉然让他把友良交给自己照顾，高志航推脱不掉只得答应。叶蓉然跟母亲提起自己和高志航的事情，并说要把高志航的女儿接到家里面照顾，叶母坚决反对，叶蓉然用去延安威胁叶母，叶母无奈只得同意。高志航回到家里看见叶蓉然来接友良，高志航鼓起勇气问她对自己的感觉，叶蓉然委婉的说有一点点心动。高志航自己也没有想到，和葛莉儿仅仅才分开三个月，就爱上了叶蓉然，他望着葛莉儿的照片请求她的原谅。
宋美龄得到消息说许争帮白崇禧和陈济棠向日本军火购买军火，她把毛邦初找来询问许争的情况，毛邦初帮许争遮掩了过去。宋美龄问起背后的传言，毛邦初小心翼翼的说共党拥蒋抗日的电文，在官兵中是一片喝彩声，宋美龄若有所思的说国难当头，抗日者生，不抗日者则死。友良当着高志航的面叫叶蓉然“妈妈”，两人确立了恋爱关系，高志航送叶蓉然回家时，遇到叶蓉然的父亲，叶父表示自己不同意两人交往。
任逍遥趁高志航到上海送叶蓉然回家时，从军械库盗走了一把汤姆枪，并把李桂东打晕锁在军械库里，李桂东破门而出正巧碰见回来的高志航，高志航得知情况命令活捉任逍遥。任逍遥用枪指着高志航给他一个人进行旅训，哭喊着说自己的父亲惨死在日本兵的刺刀之下，死不瞑目，并大骂高志航窝在这里，说空话不像个军人，应该觉得愧对百姓。任逍遥的话深深的刺痛了高志航的心，他用力的抽打自己，直到任逍遥被捉住。
