高志航很晚才回家，葛莉儿看出他有心事。在葛莉儿的再三追问下，高志航说出自己的难处，他让葛莉儿和女儿暂时搬出去住，对外人说两人已经离婚。葛莉儿无法理解，她指责高志航在欺骗自己，她说如果为了保卫国家，自己情愿离开他，但是现在一直在打毫无意义的内战，怎么可以忍心让自己带着孩子离开他。
葛莉儿的话对高志航触动很大，他口述让葛莉儿执笔写辞职信。葛莉儿不忍心看着高志航痛苦，毅然撕掉辞职信决定和女儿搬出去住。高志航看到报纸上刊登着何梅协定的结果，南京政府竟然将河北以北都拱手让给了日本人，何应钦还提倡停止一切的反日行为，气得高志航将报纸全部买下烧掉。高志航送葛莉儿和女儿到她们的新家，叮嘱葛莉儿平时不要上街，葛莉儿不安的问高志航，他们会不会永久的分开，高志航坚定的向她保证说不会。
回到公寓，高志航让勤务兵李耳给葛莉儿买些东西送去，李耳想起葛莉儿说今天是她和高志航结婚六周年纪念日要好好庆祝的话，劝高志航去找葛莉儿，被高志航撵了出去。葛莉儿一个人对着高志航的照片喝酒，她感到很迷茫，奉天的家没了，南京的家也没了，不知道自己以后该何去何从。
高志航在接受飞行表演选拔考核时对毛邦初说，他会让外国佬们记住中国有个高志航，并表示表演时自己可以做到贴地倒飞的特技动作。毛邦初认为他很狂傲，坚决不同意他做贴地倒飞。李桂东看出高志航不死心，劝他不要自己做决定，就算贴地倒飞成功了，倒霉的还是高志航自己。
高志航回到葛莉儿在郊外的住处，却看见宪兵队的毛队长带人在她家里。毛队长告诉高志航，是上面的人让他把葛莉儿从南京的地面上驱逐出去，自己只是奉命行事。正在两人僵持不下时，葛莉儿带着孩子回来了，毛队长派人制住高志航不让他动，自己到门口截住葛莉儿让她离开高志航，可葛莉儿执意不肯走。
高志航打倒看管自己的宪兵，冲出大门，用枪指着毛队长的头，让他放了葛莉儿。毛队长无奈只得告诉他，葛莉儿自己是一定要带走，但是可以给他们一些时间告别。葛莉儿看到事情已经到了无法挽回的余地，她平静的向高志航提出离婚的请求，高志航不同意。
葛莉儿非常了解高志航，只要自己开口高志航就会跟自己走，可是飞机就像是高志航的命，离开了飞机他就没有了精气神，她不想看到那样的高志航。况且李桂东跟葛莉儿说过，高志航马上就要参加飞行表演，心里很矛盾，即使高志航不参加飞行表演，航空总署也不会放过高志航，因此为了高志航的安全，她下定决心跟他离婚。她并不怪高志航，她只提出一个请求，带走大女儿丽良。
高志航给家里写信，把自己和葛莉儿离婚的事告诉了父母，并在信中感叹国未亡家先破。高母听了气得大骂高志航当兵当得窝囊，不打日本人，还要给蒋介石五十大寿做飞行表演。高志航和葛莉儿离婚的消息，高家不仅瞒着孩子，也瞒着村里的人，三棵榆树的人们有很长一段时间都在谈论着关于葛莉儿的事。
蒋介石寿宴这天，宋美龄做为中国航空委员会秘书长代蒋介石参加了宴会。毛邦初看不惯高志航恃才傲物，特意来警告高志航不要做贴地倒飞的动作。随着各国的编队飞过主席台，高志航排在最后一组飞了出来，刚一出场就引起很多人的注意，高志航把对葛莉儿的爱和满腔的怒气化作坚强的毅力，完成了一个漂亮的贴地倒飞，把宴会上的人们震惊在当场，宋美龄当即决定接见高志航。
毛邦初来找周主任，他认为高志航为逞匹夫之勇，目无长官想把他踢出航校，周主任告诫他容人者，方能为众人所容。宋美龄亲自接见了高志航，并让周主任作陪，三人就制空权问题各抒己见。宋美龄想派一个空军出访团，利用考察的名义采购一批飞机，当她听高志航说张学良为他写过一封推荐信给自己，可高志航却不想靠人际关系而是想在战场上证明自己时，决定让高志航来当这个领队。
高志航被任命为驱逐总对四大队上校大队长，并授予宝鼎勋章一枚。尽管高志航在外面一片赞誉之声，可在航校却被毛邦初说成是哗众取宠、臭显摆，是目无上司的抗命行为。因此在晋升表奖之外给了他一个特别警告的处分，希望他在喜悦中吸取教训，以后不要再越雷池半步。高志航为了不再惹出事端，只得忍气吞声。
高志航上任这天，看见有人酒后押车，追问之下原来是自己在天津认识的老乡任逍遥，高兴之余也没忘关他禁闭。
