高志航继续审问，任逍遥毫不隐讳自己要投奔共产党游击队，只要能抗日，他不在乎被枪毙。李桂东已经报告了宪兵队，他认为一定要杀，不留后患，高志航想了想，下令枪毙。他派沈以琴去执刑，却暗中命令沈以琴放了任逍遥，任逍遥后来投奔了共产党。李春英来到了南京，听说有个上海的叶小姐把孩子接走了，赶紧打听，李耳和盘托出。
意大利罗马，普里科洛少将宴请高志航一行，他向高志航炫耀自己的战机威力无比，翻译奥里尼则用蹩脚的汉语翻译着。李桂东看到奥里尼在和许争碰杯时，悄悄塞给许争一个纸条，还看见许争晚上出去和奥里尼约见，他急忙告诉给了高志航。高志航本来对李桂东的盯梢行为一直不屑，但许争的疑点浮上心头，他让李桂东盯住许争，以免钻进别人布下的圈套里。许争回来正好遇见李桂东，许争干脆和盘托出，讲明自己是来做生意的，其实上面的价钱已经谈好，只要李桂东给予配合，酬劳是一万美金。
高志航和李桂东试飞了MM218，普里科洛满脸期待着高志航的夸赞。但是高志航却提了个尖锐的问题，假如MM218是完美的，为什么贵国的空军只订了两架？普里科洛神情窘迫，回答不得要领，奥里尼勉强回答，并直接期待李桂东插言，许争赶紧用眼神鼓励李桂东，李桂东说单翼机确实很快就会代替双翼机。高志航说单翼机确有优势，但在技术还不成熟的时候，我不想让中国空军成为你们的实验品。普里科洛脸色大变，拂袖而去。
李春英来到上海，叶蓉然家的洋楼气派不凡让李春英不敢进去了，还是叶蓉然发现了李耳的车，才看见了高志航的母亲大人。但是高丽友已经不认识奶奶了，李春英将其归罪于叶蓉然。李春英要和叶蓉然谈谈，可谈过之后，她发现儿子爱上的女人，一个比一个让自己难懂。毛帮初打电话来干预高志航，没想到高志航据理力争，毫不妥协，毛帮初气得“啪地”扣了电话。
高志航神情沉郁，许争趁机说服他。高志航假意和许争谈条件，许争说出了实情，原来这是策划好的一笔生意，金额为三亿美元，只要高志航点头，就会有三十万美金的进项。高志航知道了真相，一脸沉重。
