宋先生声称他也不知道春芍在哪，反过来跟嗨嗨要人。戏班的人看到春芍不见了，都很担心，都漫山遍野地寻找春芍。
春芍听到师傅丁老拐他们的叫声，但是因为又冷又饿，声音喊不出来，被错过了。
冯占山知道山里红出事了，趁着老钟不在，不顾强子的阻拦，下山去寻找春芍。
宋先生看到春芍死都不肯跟他离开北镇，在窖边苦苦哀求。花婶来此叫他一起商量寻找春芍的事。
裘登顺和木村得知冯占山带人下山找十里香，想趁此机会，剿灭青龙山。桂大姐和谢伯民也探知日本人的行动，着急不已。
宋先生看到冯占山特意下山找春芍，又气又急，反诬冯占山和春芍是奸夫淫妇，对冯占山胡搅蛮缠。春芍好不容易爬出地窖，回到家中，把事情真相全都说出来。大家都谴责宋先生心狠，宋先生急火攻心，一下子晕倒了。谢伯民来给宋先生看病，看到冯占山，责怪他没有大局观，把日本围剿青龙山的事告诉了他，让他和谢家炮手联合趁木村不在也去端了日本鬼子的兵营。
强子带领剩下的弟兄利用天时地利优势狠狠地伏击了日本鬼子。木村看到天黑，地形不熟悉，没有占到便宜，就暂时撤退到各个关口，准备等天亮再发动进攻。强子让房子下去收缴散落的枪支。
而此时冯占山带人一举端了木村的兵营。苦等到天亮的木村得到消息后大为恼火，以为裘登顺的情报不准确，中了冯占山的调虎离山计，不敢再攻打青龙山，赶紧带人撤退了。
谢伯民婉言劝说宋先生，二人转出个名角不容易，而山里红不是只属于他一人的。宋先生被谢伯民的一番话，突然醒悟了，知道春芍是离不开二人转的，也就死了心，托花婶把他为春芍写的戏文送给她，并写了一封休书还了她自由。
牤子恳求丁老拐让春芍回到戏班，春芍也苦苦哀求师傅，丁老拐有心让春芍回来，但是看到这个兵荒马乱的世道，又不忍心让春芍回来受苦，狠下心来没有应允，让春芍回家和宋先生好好过日子。春芍不明白师傅的苦心，但也没有再为难师傅，她没让牤子和十里香送她，她不想回宋家，心情郁闷地在山上漫无目的的闲逛，就此躲过了裘登顺的抓捕。
而此时，裘登顺带人到宋先生家抓山里红，宋先生说他已经把春芍休了，裘登顺不相信，在宋先生面前挑拨，说春芍和冯占山有奸情。
