几年后,戏班子越来越撑不下去了,牤子决定去奉天城试试看,顺便去看看春芍。
奉天城里,牤子到各个戏院都没打听到春芍。因为没有人请,戏班子只得在街上卖唱,还被日本鬼子追赶。酒店老板出主意让他们去茶楼试试,找点生意。牤子迫于生计,只得求茶楼老板让他们试演一下。
牤子和十里香卖力地演出,却遭到了众茶客的砸场,十里香被砸伤了。牤子看到实在找不到春芍,准备等十里香病好点,就回北镇。曾叔拿钱给牤子让他们先回北镇,并告诉他们春芍现在很安全。牤子看到曾叔不肯说出春芍下落,无奈,只得回北镇。
谢伯民把义勇军进行曲的歌词拿给春芍,春芍看到歌词上面有简谱,也准备学会这个,把二人转都记录下来。
于嗨嗨为了暗中照应春芍,一直留在奉天城里吹唢呐讨饭吃。。
谢伯民带着春芍去听红娘的戏。春芍感叹她们小戏班没法和大戏院的比。谢伯民还是觉得小戏班原汁原味的好。嗨嗨目睹看戏回来的女儿和谢伯民,怕给女儿丢人,忍住没有上前相认。
少了一只耳朵的贺老二从于嗨嗨的唢呐声中认出了他,威逼利诱要他交出情报。于嗨嗨说他是开小差出来的,一直靠吹唢呐讨饭。贺老二说冯占山已经到奉天来了,问山里红住在奉天什么地方。于嗨嗨故意打哈哈说什么也不知道。贺老二看什么也没有套出,要把他带回宪兵队严刑拷打。于嗨嗨奋力抵抗,被贺老二开枪打死了。
冯占山在街上拉住春芍,春芍看到冯占山安全回来,喜出望外。冯占山带着春芍去戏院看戏,不料,贺老二也来到此戏院看戏,发现了冯占山和春芍,他悄悄地出去多叫了些人包围了戏院。冯占山发现不妙,开枪引起慌乱,和春芍逃出了戏院。
冯占山怕自己拖累春芍让她别在等他了,叫她回北镇戏班。春芍执意要等他。
春子从日本带回来治嗓子的药,谢伯民为了赶紧给春芍治嗓子,推掉了春子看戏的邀请。春芍告诉谢伯民冯占山回来了,差点和她在戏院被抓。
日本鬼子命令贺老二要活捉冯占山,想从他嘴里套出抗联的秘密。
谢伯民为了让春芍试嗓子,特意为她做了一身新行头。为了怕她嗓子没治好,失望,特意讲了一些大道理给她听。春芍对着水缸试了下,嗓子真的好了,而谢伯民听到她唱戏的声音,比她还高兴,要摆酒请乐班子庆祝。春芍很感激谢伯民对她的真心帮助。