十里香发生丑闻，拒不交代孩子的父亲是谁，被罚不得再登台，更沦为了春芍的丫鬟。而善良的春芍不仅不记恨，更是对身体虚弱、心中悲苦的师姐照顾有加。
春芍登台演唱一炮而红，戏班里得了不少赏钱，丁老拐高兴不已，特意为春芍和牤子加菜，久而久之十里香终于认可了春芍。
冯占山被谢伯民拉来看春芍唱戏，冯占山看见春芍成为名角不是很高兴。
春芍成为了十里八乡首屈一指的红角儿，出了名的好色之徒盐商贾六指要娶六姨太，请北镇戏班来唱三天大戏，看到春芍美貌，垂涎不已，对她动手动脚。丁老拐看出他心怀不轨，支走春芍，借故推辞了贾六指的邀请。贾六指嚣张的称他的外甥是张大帅的把兄弟，如果不来唱戏，就不要在东北三省再唱戏了。
丁老拐不想给贾六指唱戏，又不敢得罪他，左右为难找大伙商量怎么办才好。丁老拐不想把冯占山和谢伯民扯到此事里来，听从大丫头的建议，连夜去找宋先生商议此事。宋先生认为贾六指既然是娶姨太太，在那样的日子，他再色也应该会顾及面子，让春芍当心点就是。丁老拐听他这么一分析，心也稍微落了下来。
宋先生写了几个小帽送与春芍和牤子，并跟他们讲了新鲜事物-唱片和留声机的事。
镇上，有个日本武夫对一个手无寸铁的小孩大开杀戒。正在买鸡毛掸的桂大姐看见了，顺手鸡毛掸教训了那个日本人。谢伯民正好路过，赶紧拉走了她。桂大姐叮嘱他在争取冯占山的时候，不要暴露自己的身份。
贾六指拿出一块红布要丁老拐叫春芍唱大西厢的时候从裤裆里抽出来。牤子实在看不下去了，说春芍还是个黄花闺女，不能唱。贾六指还
提出必须让春芍唱淫曲“十八摸”。丁老拐无奈只得假意答应。
宋先生没想到贾六指这么无所顾忌，也没什么办法，只得请谢伯民帮忙。谢伯民与桂大姐有事拖住了，让曾叔带人先去，观察形势。
冯占山听说春芍要去贾六指家唱戏，也准备带人前去。
贾六指把大丫头等人哄下台，指名道姓让春芍出来唱“十八摸”。十里香看到春芍和丁老拐为难，主动提出替春芍唱。
谢伯民听说贾六指非要春芍唱“十八摸”，不顾桂大姐的阻拦，赶紧前往贾家。
丁老拐眼看谢伯民没来，贾六指家又布满炮手，春芍被迫要上台唱淫曲，心急如焚。宋先生让春芍按照正戏唱，由他去对付贾六指，丁老拐担心宋先生对付不了贾六指。
在大西厢唱段崔莺莺私会张生的那出，春芍没有从胯下抽出红布，反而把手上的绿手帕摔飞到贾六指的头上。贾六指看到春芍不光没按照他的意思做，还让他带了个绿帽子气极，大骂春芍。宋先生解释这是因为春芍学艺不精，丁老拐也前来让春芍向他道歉。贾六指没有消气，不光不给钱，还要丁老拐赔钱。宋先生在旁打边鼓，有意捧高贾六指，想让他把包戏的钱付了。哪料到贾六指根本不买宋先生的帐，一巴掌打了宋先生。春芍倔脾气上来了，让他有事冲着她来。贾六指命人把春芍绑起来，牤子拼命护着春芍。
正在混乱中，台上唱起戏来，大家定睛一看，谢伯民在唱戏，冯占山也上了戏台和谢一起唱戏。冯占山的手下用枪顶住贾六指，贾六指不敢违背，放了春芍。冯占山把贾六指叫上台唱“十八摸”，趁机教训了他。
冯占山要绑了贾六指作肉票，贾六指向谢伯民求助。谢伯民为他求了情。
丁老拐看春芍脾气犟和贾六指结了怨，知道以后没有平静日子过了，让她想好了，此时退出戏班还来得及。春芍喜欢唱戏，肯求师傅让她留在戏班。宋先生佩服谢伯民机智勇敢，说如果冯占山真把贾六指绑票了，就和北镇戏院结下了梁子，而谢伯民为贾六指求情，化解了他与戏班的仇恨。
冯占山明了谢伯民的用意是想把他收编到共产党的队伍中去，没有答应。谢伯民提出可以和他从做生意开始。
谢伯民打听到北镇有个粮行是日本人设的一个眼线，为首的叫中村，是为进攻关东做准备，让桂大姐把这个消息告诉上级。
春芍上青龙山找冯占山，半路上听说青龙山被一个无恶不作的孙大嘴巴占领了，冯占山生死不明，和桂大姐商议调整计划，准备去奉天城和日本人接触，摸摸情况，请桂大姐替他看顾春芍和戏班。
牤子在药店无意中遇到桂大姐，才得知十里香是小产，呆了。
宋先生又特意为春芍写了几个好戏文，春芍十分钦佩他的才情。
