宋先生指责春芍不诚实。春芍反驳他偷跟着自己，也不是君子所为。宋先生无话可说，转而又怪罪在于嗨嗨头上，说是他无事招惹了冯占山。宋先生要带着春芍偷偷离开此地。春芍执意不肯。
在烟馆外，裘登顺遇到了贺老二，贺老二不敢让冯占山知道他抽大烟，满口答应听从裘登顺的差遣。裘登顺用大烟贿赂贺老二暗中帮他灭了冯占山的自卫团，贺老二答应了。
东北军执行蒋介石不抵抗的命令，一枪没放，就使奉天城失守了。谢伯民只得组织自救，当得知冯占山的武装力量与日本关东军悬殊很大，也准备学红军，让日本人当他们的供给部。
冯占山看到于嗨嗨唢呐吹的很是地道，感慨春芍的嗓子坏了，想办法帮春芍治嗓子。
老钟看到冯占山和贺老二等人下山要找谢伯民，就借故奉天城被日本人占了，他无法应付，留下了贺老二和他一起看家。
北镇的日本粮站前，春芍看到几个日本武夫欺负一个老大爷，就上前评理。日本武士要抓春芍，正好冯占山赶来，救下了春芍。春芍看到自己差点被日军侮辱，而宋先生袖手旁观，对他很是失望透顶。
谢伯民告诉冯占山他一直在寻找治好春芍嗓子的药，让他不要着急。谢伯民把贺老二染上毒瘾一事告诉了冯占山，叮嘱他不要把他们之间的关系告诉贺老二。
木村诬陷冯占山要抢他的粮站，要裘登顺帮他出头。裘登顺暂时不敢对冯占山动手，但是答应木村为他效力。
春芍到处打听治嗓子的偏方，她刚熬好药，宋先生就给倒了。春芍气得跑到戏班，看到牤子，十里香正在排戏，心又痒了，唱起戏来。唱到一半，嗓子又倒了，春芍思虑她这嗓子是好不了了。
宋先生来戏班找春芍。牤子从春芍嘴里得知宋先生不让她听戏，就去责怪他不应该这样对待春芍。宋先生理直气壮地让牤子少管他家里的事。牤子气得把宋先生推倒在地。宋先生回到家后又把气撒在春芍身上。
桂大姐告诉谢伯民，日本有五辆装有军火的车子要从北镇出发，让他通知冯占山打个埋伏，夺下军火。
冯占山顺利地夺下了军火，日本人很恼火，在北镇驻军，任命木村为中队长。
冯占山让贺老二把军火藏到山洞里，老钟觉得不放心。
木村和裘登顺商议如何对付冯占山，裘登顺把他收买了贺老二一事说出。木村怀疑北镇肯定有冯占山的内线，而谢伯民与冯占山有联系，让裘登顺密切监视谢伯民。
谢伯民请桂大姐帮他打听打听有收买良药可以治好春芍的嗓子。
贺老二把冯占山一举一动都报告给裘登顺，裘登顺许诺只要他帮忙打下冯占山，就让他做高官，发大财。贺老二见利忘义，心动了。
谢伯民听说春芍生病了，前去看病。他前脚刚走，宋先生后脚就骂开了，指责谢伯民对春芍不怀好意。
谢伯民从另外一家戏班李班主口中得知宋先生把写给春芍的孟姜女的戏本卖给他了，以为宋先生遇到难题了，就从他手中买回了戏本。
牤子和十里香来看望春芍，哪知宋先生看到牤子，对他胡搅蛮缠。春芍看到宋先生这样，觉得日子没法过了。
春芍得知宋先生卖了写给她的孟姜女戏本，很是生气。宋先生却振振有词说他这样做，只是为了断掉春芍的念想。
谢伯民好心地把孟姜女的戏本还给宋先生，宋先生却对他冷言讥讽。
春子告诉谢伯民，她哥哥美马上前线打仗了，并为谢伯民找来治嗓子的药方，让他喜出望外。
谢伯民让曾叔去请春芍去济世堂治嗓子。宋先生又小肚鸡肠地说谢伯民是以治嗓子为借口想与春芍见面，本来不想去的春芍看到宋先生这样不可理喻，倔脾气又上来了，反而非要去治嗓子。
冯占山得知谢伯民找到治嗓子的药，不顾危险下山找春芍，谢伯民说这个治嗓子的偏方有个药引叫水蝲蛄很难找，冯占山主动帮忙找这个药引，谢伯民再三嘱咐他，找到了让别人送下山。
贺老二看到于嗨嗨大雪天找水蝲蛄为春芍治嗓子，怀疑冯占山下过山了。但是天太冷，冯占山跳进冰冷的河里捉水蝲蛄。
没有药引，春芍就喝了药，肚子疼痛难忍时，冯占山亲自下山送药到谢家。
裘登顺从贺老二那里得到消息，又从宋先生口中证实冯占山在谢家，带着人去抓冯占山。谢伯民强硬地赶走了裘登顺。春芍看到宋先生出卖冯占山，又急又气。裘登顺和木村包围了谢家大院。
