宋先生看到裘登顺这样侮辱春芍,气极拿起刀砍伤了裘登顺,裘登顺一枪打死宋先生,并命令手下连房子一起点火烧了,可怜的宋先生连个尸骨都未留下。
谢伯民从来治伤的裘登顺的嘴里,得知他们杀了宋先生,要抓山里红诱捕冯占山,赶紧通知冯占山。
谢伯民请丁老拐帮忙料理宋先生的后事,让他离开北镇,去奉天躲躲风头。此时,西装革履的贺老二闯了进来,自夸他在为皇军做事。丁老拐看到贺老二,心里厌恶,起身离开。贺老二为了在木村面前立功,请谢伯民看到有到他这里买治枪伤的红伤药的就报告给他。谢伯民想让他们窝里斗,就把裘五爷出卖他的事说了出来。贺老二一听果然火冒三丈,发誓要报仇。
冯占山得知春芍有危险,就带她上青龙山躲避追捕。花婶把宋先生的戏文和休书给了春芍,春芍没想到宋先生就这样死在裘登顺手中,悲从心来。
谢伯民从贺老二嘴里套出房子也是叛徒。得知此消息的冯占山立刻命人除掉了房子,担心他把已把老钟去奉天一事告诉了贺老二,心里后悔当初没有听谢伯民和老钟的忠告,赶走贺老二,以致养虎为患,决定跟着丁老拐的戏班一起亲自去奉天接回老钟。
果然,裘登顺和贺老二在奉天费尽心思抓捕老钟,没有结果,两人起了内杠。
青龙山上,春芍从冯占山口中得知丁老拐之前拒绝她回到戏班,是为了不想拆撒她和宋先生,心情豁然开朗,和冯占山两人唱起了二人转庆祝老钟得以平安回到山上。
贺老二在木村面前说裘登顺的坏话,木村半信半疑,问贺老二十八摸的由来,这才知晓山里红唱的十八摸不是真的十八摸。贺老二趁机说裘登顺是在糊弄木村,木村奖赏他为中队长,与裘登顺平起平坐。
木村命令贺老二困住青龙山,谢伯民通过与贺老二的交情,进山与冯占山取得联系,要他袭击日本的军火库,吸引敌人的兵力,而自己负责炸毁列车。
贺老二为了讨木村欢心,请他听北镇戏班唱二人转,一向小心谨慎的丁老拐不愿意为日本人唱戏,贺老二扣下了整个戏班。丁老拐不惧淫威,怒骂贺老二。贺老二知道丁老拐不怕死,就以戏班其他人的性命相威胁。丁老拐应允了,提出他要第一个上台唱戏,要为日本人唱大东亚共存共荣。
丁老拐其实已经做好了死的准备,他交代牤子,如果他过不了这坎,让牤子带好戏班,并叮嘱他好好照顾春芍和十里香。