春芍被谢大斗派人抓回了家。
谢伯民在北镇看戏时，被冯占山挟持住，责问他为什么不守信用，收了两斗高粱，还抓春芍。谢伯民知道此举是父亲所为，他不告诉父亲实情，是想借此机会与冯占山多接触接触的。谢伯民与冯占山约定，两人公平竞争，看谁能虏获春芍芳心。纯真美貌的春芍未料从此赢得两个截然不同的男人的心，只为自己从此孤苦无依而悲伤。
谢伯民回家责怪父亲为什么不守信用。谢大斗振振有词说他想早点抱孙子，让他们今天就圆房。谢夫人维护儿子，责怪丈夫爱钱如命，不管儿子死活。谢大斗这才知道儿子腿上是枪伤，并且冯占山已经替春芍还了高粱，两人还互相约好了，都不许胁迫春芍，不禁有点后怕，放了春芍。
春芍跪在雪地里，祈求戏班班主丁老拐收留她，教她唱戏。丁老拐知道谢伯民和冯占山都对春芍上心，不想惹此麻烦，又知戏子身份卑微而一直拒绝。春芍看到丁老拐不肯收留她，执着地坚持跟着戏班跑。谢伯民看到春芍执意要学二人转，再联想到她母死爹跑的，也无处可去，觉得那里也算是个落脚之地，就请老学究宋先生去说服丁老拐收了春芍为徒。
宋先生找到丁老拐，说是受了谢家少爷的嘱托，请丁老拐收留春芍，丁老拐看出春芍是个唱戏的好苗子，又不好拂一直帮戏班忙的谢伯民的情面，收下了春芍。
桂大姐看不惯谢伯民整天一副大少爷的作风，谢伯民告诉她，这是他搞地下党的最好伪装。桂大姐把上级的指示转告给谢伯民，让他在争取冯占山的过程中一定要谨慎，因为青龙山的土匪成分很复杂。
牤子告诉春芍，别看他们在台上风风光光的，在台下可是吃了很多苦，受了很多的罪。春芍憧憬着等出师了，和牤子组成一组架子唱二人转。春芍要帮十里香提行李，却受到她的奚落，说这二人转不是谁都可以唱的。
谢伯民帮桂大姐做了身衣服，是为了避免身份悬殊，会引起其他人的怀疑，桂大姐无奈只得配合谢伯民。
谢伯民关心春芍到北镇戏班看戏，宋先生看出他对春芍有意，告诉他丁老拐当初也是个名角，因为为人老实，有次连唱三天大戏时，没有耍滑偷懒，倒了嗓子，所以春芍在戏班是不会受多少苦的。谢伯民听了心里的一颗石头才放了下来。
土匪二当家贺老二垂涎十里香的美貌，也带着几个兄弟混在看戏的人群中，拿出三块大洋叫戏班的小迷糊把十里香叫出来领赏。十里香听说有人赏大洋，刚要出去领赏，春芍认出了贺老二，赶紧拦住，告诉十里香那个客人是土匪贺老二。丁老拐一等人知道贺老二来者不善，又苦无对策，急的团团转。大丫头看到谢伯民也在看戏，灵机一动，叫春芍出面请谢伯民相助。春芍不想与谢伯民纠缠不清，但是为了师姐十里香，她硬着头皮去找了谢伯民。
果然，看台上的贺老二看十里香迟迟不来，就闹起事来。春芍知道谢伯民已经请来警察，但还未到，就故意以要赏钱来拖延时间。贺老二被突如其来的警察抓住了。谢伯民贿赂了警察，放了贺老二等人。贺老二对谢伯民感激不尽。
丁老拐把春芍和十里香一起叫来，让春芍正式拜师学艺，告诫她，唱戏最重要的一点是人品要好。丁老拐让春芍跟着师姐十里香学戏，让她要伺候师姐的起居，听从她的吩咐，并严厉申明在戏班期间就不能有男女私情。
戏班名角儿牤子对刚来的小师妹春芍十分照顾，春芍渐渐地对牤子也心生好感，觉得像牤子这样细心体贴的人最适合做丈夫。当红角儿十里香对牤子也有爱意，并且两人在山上已有肌肤之亲。十里香因吃醋对春芍看不顺眼，每天苛责对待，也不教戏。
冯占山听说春芍进了北镇戏院，找来谢伯民责问他为什么把他的女人送去学戏。谢伯民告诉他，春芍的父亲就是因为迷上二人转，所以才家道中落，而春芍也从小就喜欢听戏，执意要进戏班学戏，况且她现在这个情况，又没有落脚之地，总不能也上山做土匪。冯占山知道春芍的性子倔强，就是他说不让学，也不会听他的，只有作罢。但是又对春芍和帅哥师兄牤子经常在一起比较吃错，思量着是不是除掉牤子。谢伯民警告他，不准他找戏班和牤子的茬。冯占山手下的弟兄不服气谢伯民对大当家的态度，想用枪逼他低头。谢伯民身手敏捷地把两支枪夺了过来。冯占山知晓谢伯民曾经在日本留学，身手很是不错，再次追问他到底是什么人。谢伯民回答，他和他一样，都是憎恨日本人的人。冯占山不想让他的女人去唱戏，思索着怎样让春芍不唱戏。
