几年后，戏班子越来越撑不下去了，牤子决定去奉天城试试看，顺便去看看春芍。
奉天城里，牤子到各个戏院都没打听到春芍。因为没有人请，戏班子只得在街上卖唱，还被日本鬼子追赶。酒店老板出主意让他们去茶楼试试，找点生意。牤子迫于生计，只得求茶楼老板让他们试演一下。
牤子和十里香卖力地演出，却遭到了众茶客的砸场，十里香被砸伤了。牤子看到实在找不到春芍，准备等十里香病好点，就回北镇。曾叔拿钱给牤子让他们先回北镇，并告诉他们春芍现在很安全。牤子看到曾叔不肯说出春芍下落，无奈，只得回北镇。
谢伯民把义勇军进行曲的歌词拿给春芍，春芍看到歌词上面有简谱，也准备学会这个，把二人转都记录下来。
于嗨嗨为了暗中照应春芍，一直留在奉天城里吹唢呐讨饭吃。。
谢伯民带着春芍去听红娘的戏。春芍感叹她们小戏班没法和大戏院的比。谢伯民还是觉得小戏班原汁原味的好。嗨嗨目睹看戏回来的女儿和谢伯民，怕给女儿丢人，忍住没有上前相认。
少了一只耳朵的贺老二从于嗨嗨的唢呐声中认出了他，威逼利诱要他交出情报。于嗨嗨说他是开小差出来的，一直靠吹唢呐讨饭。剧情百科原创剧情。贺老二说冯占山已经到奉天来了，问山里红住在奉天什么地方。于嗨嗨故意打哈哈说什么也不知道。贺老二看什么也没有套出，要把他带回宪兵队严刑拷打。于嗨嗨奋力抵抗，被贺老二开枪打死了。
冯占山在街上拉住春芍，春芍看到冯占山安全回来，喜出望外。冯占山带着春芍去戏院看戏，不料，贺老二也来到此戏院看戏，发现了冯占山和春芍，他悄悄地出去多叫了些人包围了戏院。冯占山发现不妙，开枪引起慌乱，和春芍逃出了戏院。
冯占山怕自己拖累春芍让她别在等他了，叫她回北镇戏班。春芍执意要等他。
春子从日本带回来治嗓子的药，谢伯民为了赶紧给春芍治嗓子，推掉了春子看戏的邀请。春芍告诉谢伯民冯占山回来了，差点和她在戏院被抓。
日本鬼子命令贺老二要活捉冯占山，想从他嘴里套出抗联的秘密。
谢伯民为了让春芍试嗓子，特意为她做了一身新行头。为了怕她嗓子没治好，失望，特意讲了一些大道理给她听。春芍对着水缸试了下，嗓子真的好了，而谢伯民听到她唱戏的声音，比她还高兴，要摆酒请乐班子庆祝。春芍很感激谢伯民对她的真心帮助。
谢伯民看到春芍的嗓子真的好了，很感激春子，到她所在的医院约她看戏，正巧碰见冯占山的手下山子。山子说山上缺药，冯占山不想拖累谢伯民，所以冒险让他来医院弄药。谢伯民答应帮他们弄药。
谢伯民在报纸上看到消息说冯占山被剿灭了。春芍知道后悲痛欲绝，以妻子的身份为冯占山为披麻戴孝。谢伯民怕春芍在奉天有危险，劝她离开。
冯占山其实并没有死，原来狡猾的日本鬼子利用假新闻，打击游击队的气势，日本司令知道红军伤亡惨重，需要药品，冯占山必定下山找药，命令贺老二借这个机会抓住冯占山。
春芍回到戏班曾住过的破庙，才发现牤子他们早已离开了北镇，春芍只得先去花婶家。
贺老二找谢伯民查问山里红的下落。谢伯民为了春芍不再被追捕，声称山里红现在是他老婆，过几天就要结婚了。贺老二不相信，说那天肯定会出席喜宴，放言要是看不到山里红，就抓谢伯民回宪兵队。
谢伯民没想到贺老二逼得如此紧，赶紧嘱咐曾叔写喜帖请人办喜酒，而他偷偷回到北镇带回了生病的春芍。春芍知道谢伯民这么做是为了救她，为了国家，答应一定会配合他。
牤子带着戏班辗转又到了奉天，仍然还在打听春芍的下落。
婚宴上，贺老二带着人来闹事，春子帮忙赶走了贺老二。桂大姐觉得春子与谢伯民来往的太密切了，但是党组织觉得有日本朋友做掩护，可能更便于掩护谢伯民。
贺老二始终觉得谢伯民可疑，让手下密切监视着他和药铺。
谢伯民把嗨嗨被贺老二害死一事告诉了春芍，春芍这才知道自己的父亲也很勇敢，没有出卖抗联的战士。
春芍得知抗联的战士缺少药品，就向谢伯民提出卖了冯占山送她的那所宅子，用那个钱买药品给抗联的战士。谢伯民让她不用这样做。
春芍回到冯占山的宅子，拿了房契，回想到与冯占山的恩爱情仇，不由泪流雨下。
谢伯民得知春芍不声不响地出去，怕她有危险，急得刚要出去寻找时，春雨回来了。谢伯民再三叮嘱她，万事需谨慎。
贺老二抓了牤子和戏班，查问山里红和冯占山是什么关系。牤子一问三不知，贺老二威胁让他想法把春芍骗到北镇，否则就玷污十里香。
谢伯民让曾叔回北镇把祖宅给卖了，曾叔舍不得。
