换上便装的李剑等人路过茶园，李剑拗不过龙方和王大力的执意请求，与龙方、王大力、孟小飞和林建豪结拜成兄弟，卓久则拒绝参加。
乔装改扮成商人模样的李剑一行人在路上遇到土匪孙六的抢劫。众人各施绝技，打败了土匪，擒获了孙六。让孙六带路进入了就近的小镇六合镇。
赵金龙的军统部队赶到小镇，发现李剑等人踪迹，狼牙特战队也循着各种线索而至。为了避免暴露自己的军统身份，赵金龙必须抢先一步找到桥本隆一，所以故意给他们指了相反的方向。不想却被狡诈的狼牙特战队队长矢野研一识破。
赵金龙欲独自带领部队赶往六合镇，却临时接到上峰任务，不得不赶回霍山城，无奈之下派副手赶往六合镇，请求当地斧头帮帮主林茂才相助，抓住李剑和桥本隆一等人。
矢野等人遭到孙六的抢劫，却无意中得知了梅子等人的消息，于是赶往六合镇。
小镇上，李剑派众人到镇上打探虚实，而李剑等人的出现也引起了当地斧头帮帮主林茂才的注意。林剑豪卓久桃花留在客栈看着桥本隆一，李剑带着龙方和张怡梅进入赌场，王大力则潜入妓院中。李剑等人发现六合镇有日军出没，而梅子欲靠近日军的动作更是让李剑证实了自己对梅子的判断。卓久和林剑豪初审桥本隆一，仍是毫无结果。李剑与桃花联手，为骗取梅子暴露身份，上演一出戏，故意让桃花送一封写着桥本隆一秘密的信。梅子偷听到此消息，欲毒死李剑，却没想到自己正一步一步走进李剑早已设计好的圈套中。就在梅子完全暴露身份的时候，矢野带领的狼牙特战队及时赶到，发生混战。而此时，斧头帮帮主林茂才收到了赵金龙的命令后赶来，三股势力对战，一片混战中李剑等人逃离小镇。
李剑等人逃出六合镇，却在山路中再次遭遇土匪郑三炮打劫。李剑深知土匪要钱不要命，于是灵机一动，派熟谙地理位置的卓久和孟小飞去家中筹钱，实则是联系皖北地区的救援部队。李剑等人被绑在山寨的某间厢房内，没想到桥本隆一随身带带的小刀给了众人一线逃跑的希望。众人松绑后欲逃走，桃花却因为吉祥物落在房间中而回去找，李剑为了保全桃花的性命，只好让众人隐蔽好，自己陪桃花回屋。没想到却被郑三炮抓个正着，其他人也落入土匪之手，众人无奈被重新用铁链反锁在屋中，郑三炮派三人把手。
此时的卓久找到了家乡的古人老五叔，老五叔得知卓久的来意后，带着卓久找到了城外的游击队寻求帮助。令卓久和孟小飞惊喜的是，游击队的钟参谋正是当年一起参与利箭行动的林筱雨。再度重逢令三人感慨万分，林筱雨得知李剑等人的遭遇后，即刻起身，带领游击队队员跟随卓久前去营救。
而此时的梅子和狼牙特战队员重新回到了六合镇的客栈内，林茂才因为混乱中差点杀死日本人而懊恼不已，躲了起来。矢野为了让梅子放心，自己带领着狼牙特战队员继续北行，从老板娘的口中得知此条道上土匪居多。
李剑和龙方找到了第二次逃跑的机会，擅长赌博的龙方纠集了看守的三名土匪开赌桌，并赢得了手铐的钥匙。李剑趁乱打晕看守土匪，众人潜逃。众人再次被赶来的郑三炮发现，双方对峙。这时，矢野的狼牙特战队也追随至此，李剑等人瞬间陷入危境。好在林筱雨的游击队及时赶到，双方开展火拼。游击队员为保护人质桥本隆一纷纷牺牲，林剑豪也因此身受重伤，桥本隆一大为感动，为桃花当下矢野的毒箭，昏迷不醒。桃花因心中内疚不已，留下细心照顾林剑豪和桥本隆一。
李剑等人终打退狼牙特战队，来到林筱雨的游击队驻地，两个爱人再度重逢，份外激动。一心仰慕李剑的桃花见状，心中黯然失落。
此刻，桥本隆一的生命危在旦夕，桥本为报答八路军战士为保护自己作出的牺牲，将秘密告知李剑。
原来鬼子一直都在释放烟雾弹，其真正的目的是要拿下武汉。而地处鄂豫皖交接的霍山城就成为必争之地。谁先抢得该地就会占领先机，否则必败无疑。李剑利用游击队的电台和团部取得了联系，决定纵横驰骋，返回霍山城，直插敌人要害，该计划为：纵横。团部接到李剑的电报后，刘副团长和钟参谋立刻带八路军战士赶往霍山城，与李剑等人回合。
李剑等人欲重返霍山城，龙方和王大力得知李剑八路身份后却态度不一，王大力愿意跟随，而龙方却选择离开。
而此时的霍山城，发生了另一起命案。赵家圩子二少爷和日军军官小林一郎强奸新娘春香，杀死新郎黄占宝，激起了霍山城外狼牙岭土匪头子黄占魁的仇意。黄占魁发誓与赵家圩子势不两立。赵家大少爷赵金龙劝弟弟赵金贵息事宁人，未果。
离别前夕，李剑与林筱雨柔情话别，被桃花看见，心中醋意打翻。而得知林筱雨不与众人前往霍山城，桃花大喜。
张怡梅得知桥本隆一已死，任务完成，可是心中难解李剑的杀父之仇。一直深爱着张怡梅的矢野决定报告总部，继续完成追杀李剑的任务，为自己的老师，梅子的父亲报仇。
龙方在最后一刻选择重新回归队伍，众人告别林筱雨赶往霍山城。
