李剑抓住了赵金贵，令城中百姓欢喜不已。赵金贵被抓的消息传到赵家寨，赵家上下如丧考妣。一番商议后，赵金龙自告奋勇，要前往霍山城和八路军谈判，希望能保全赵金贵性命，三姨太甚是感动。
张怡梅用自己的秘密电站，将近期的情况全部发到总部，请求支援。
众人对赵金贵是杀是留的问题产生分歧。李剑力排众议，提议用赵金贵换回部队亟需的粮棉等物资和战友林剑豪。最终大家达成一致。
李剑和赵金龙谈判，一番斗智斗勇后，李剑提出用赵金贵换粮棉物资，用抓获的赵家寨几十名俘虏换林剑豪，赵金龙提出要见赵金贵，李剑答应。赵金龙见到了赵金贵，兄弟俩见面，百感交集。
赵金龙回到赵家寨，告诉赵老爷和三姨太，李剑提出的数目是赵家寨准备拿出的粮棉数目的五倍时，贪财的赵老爷有些不太情愿，认为是八路军敲竹杠。而三姨太救子心切，一番苦求，赵老爷只好答应。
赵金龙带着物资和林剑豪来到霍山城，引发当地老百姓围观，赵家寨颜面尽失。八路军也遵守承诺，把赵金贵交给了赵金龙。
黄占魁得知赵金贵被八路军释放后，大为光火。黄占魁请红九嫂帮忙，帮他杀掉赵金贵。黄占魁和红九嫂在路上设伏，没想到遇到的却是虎子。原来，狡猾的赵金贵怕路上有埋伏，和赵金贵、冯景仲等人从小路返回赵家寨了，让虎子坐着马车走大路迷惑伏击者。
矢野带领狼牙夜战队夜袭八路军军营，却被早已埋伏好的李剑等人识破，双方对峙，战况激烈。
矢野不敌李剑，几番对抗下，矢野被擒欲自杀，却被斧头帮的人趁乱救走。
黄占魁将虎子带回山寨，边饮酒边向虎子哭诉自己的不幸遭遇及和赵家的血海深仇，虎子也把黄占魁当成好兄弟，如实告诉黄占魁自己之所以做张怡梅的保镖，是因为张怡梅答应一年后给钱帮他赎出桃花。虎子一说到桃花，黄占魁便想到了自己在赵府做活的未婚妻云姐。他托虎子回去后转告云姐，让云姐再等他一年，他一定让她过上平静的生活。而此事的云姐却向大少爷赵金龙表达了仰慕之情，可照进来却一心在桃花身上。
刘副团长和李剑都认为霍山城一仗胜得有些侥幸，二人达成共识：利用目前宝贵的停战间歇，巩固胜利成果，扩充自己的实力，发动群众，在贫苦百姓中招兵，补充新鲜血液，并开始筹备征粮。
张怡梅得知八路军的下一步计划，计上心头。赵金贵建议消灭黄占魁，而张怡梅却反其道而行之，不但不消灭，反倒是向赵金贵继续索要粮食和物资。
钱丽告知赵金龙，斧头帮已被自己收买，并决定潜入霍山城，和手下林茂盛接应，而张怡梅却派人调查钱丽。
矢野奉张怡梅之命，带特战队进入妓院，找到土匪侯七，并将其招安。侯七佯装投奔黄占魁，成为狼牙岭的二当家。
钱丽杀死了张怡梅派去跟踪的人，引起了张怡梅的高度怀疑，继续派人盯梢。
李剑等人得知张怡梅有电台和汪伪联系，决定下一步计划，捣毁电台。桃花收到任务之后，为帮助李剑探究张怡梅的电台，偷偷摸摸潜入张怡梅房外，却被冯景仲发现，桃花借口逃离。
老五叔游说虎子离开张怡梅，加入八路军，虎子一心只想赚钱赎出桃花，拒绝老五叔。
小豆子和小桂被选作童男童女进入赵府，服侍找老爷赵耀祖炼丹
孟小飞慌张的神色引起了李剑的怀疑，孟小飞只得和盘托出，龙方和王大力去狼牙岭喝酒了。钟参谋和刘副团长严厉批评了龙方和王大力这种无组织无纪律自由散漫的作风。龙方和王大力不服钟参谋和刘副团长的批评被关禁闭。
