李剑和卓久在街上巡查，遇到被杨记钱庄杨掌柜打伤的小柱子。李剑和卓久被激怒，拉上小柱子直奔杨记钱庄。
李剑说小柱子是他的亲戚，如今被杨掌柜打了，他来为小柱子讨个说法，杨掌柜吓坏了，连忙掏出大洋给小柱子疗伤。小柱子报名参军被李剑认出，李剑特批小柱子入伍。刘副团长和李剑不谋而合，一起想到了不能把粮草都集中在霍山城，得转移隐藏。
冯景仲故意刁难桃花，赵金龙解围，赵金龙向桃花表白，桃花却故意借口离开，可是这一切却被云姐发现，醋意大增。冯景仲与相好的三太太私下商议老爷赵耀祖的金银财宝，却被桃花撞见，三太太看上桃花，答应了桃花的请假，并想将桃花许配给赵金贵当偏房。
张怡梅带随从来到清虚观，来找道观主持刘半仙接头。刘半仙带张怡梅走入后殿密室时，竟然发现了刘半仙的相好小红，张怡梅大惊。张怡梅压住怒火给刘半仙布置任务，让刘半仙速去霍山城探听新四军虚实。怀有身孕的小红含情脉脉地刚送走刘半仙，就被矢野一刀杀死。矢野告知张怡梅小红被杀，此番对话被桃花偷听到。
侯七建议下山劫八路军的征粮，黄占魁认为应和八路军井水不犯河水，建议劫赵家的粮食，两人产生分歧。
正在接受战士检查的刘半仙进入霍山城，引起了孟小飞的注意。刘半仙装神弄鬼给老百姓算卦，竟然让一些群众信以为真。而这一切都没逃过暗中监视他的李剑的眼睛。
发动群众参军如火如荼进行中，龙方和王大力的禁闭也随着结束。
王大力和龙方百无聊赖闲逛到茶庄，钱丽主动搭讪，想趁机从二人口中探听情报。好色的王大力抓住钱丽的手，被路过的钟参谋发现，进行了严厉批评，气得龙方和王大力拂袖而去。而钱丽却对王大力产生好印象。
晨号响起，全体战士集合点名时，唯独龙方和王大力贪睡缺席，钟参谋气愤地让孟小飞去宿舍找两人，李剑脸上很是尴尬。龙方和王大力不服刘副团长的管教，刘副团长和钟参谋一气之下要开除二人，二人不但不怕，反而表现出一副无所谓的样子。
刘半仙佯装问路算卦和钱丽搭上话，一起来到茶庄，孟小飞暗中监视。林茂盛和刘半仙接上了头，钱丽告知林茂盛假装投靠日军，于是林茂盛把探听来的情报托刘半仙转给张怡梅。
李剑等人为去意已决的龙方和王大力送行时，孟小飞赶来报告了刘半仙去茶庄的消息。李剑带上卓久前往客栈，打算会会刘半仙。
李剑和刘半仙正面接触后，刘半仙误以为李剑迷信，称彼此有缘，约李剑日后有事可去清虚观找他。刘半仙背着包袱从墙上跳了下来，看看左右无人，悄悄离去。暗中监视的孟小飞也是一身便装，悄悄尾随其后。两人消失在黑暗中。
张怡梅急忙召见赵金贵，说探子带来情报说，霍山城的八路军正在大规模地征粮和招兵，并准备进行土改。张怡梅想出一条毒计，派出矢野带领手下冒充八路军去征粮，征粮是假，制造混乱是真，让皖南山区的百姓不再信任八路军。
除了大规模的征粮，李剑等人也开始迅速找寻藏匿粮食的地点，以备不时之需。
龙方和王大力离开了霍山城，却又有些恋恋不舍。二人决定先去投奔黄占魁。
张怡梅督导矢野训练冒充八路军的部队训练，为求逼真，张怡梅不放过每一个有可能出现纰漏的细节，甚至要求他们唱《三大纪律八项注意》。
李剑到茶商调查情况，却没想到被钱丽纠缠住，钱丽欲再次用美人计迷惑李剑，却未果。
侯七得知情况后来到快活林酒馆，接龙方和王大力上狼牙岭。趁着大当家黄占魁回家忌母，扣押王大力和龙方，将俩人投进地牢。
赵耀祖让小桂服用金丹，小桂中毒身亡。小桂的遗体前围满了人。生性软弱的黄老蔫只是悲伤，冬梅拿起片刀冲出房门，要为屈死的女儿小桂报仇。冯景仲报告小桂的死讯，说冬梅来府上闹事了。赵耀祖毫不在意，但是为掩盖真相，赵耀祖还让冯景仲用药把目睹真相的小豆子弄成哑巴。虎子得知后，大为震怒。
小桂的死让冯景仲再次劝说三太太弄到老爷宝藏之事，而三太太却是一心想着为自己的儿子赵金贵娶媳妇。
孟小飞奉李剑之命，乔装卖花姑娘和桃花接头，桃花给了孟小飞一份手绘的地图，并告知孟小飞关于小豆子和刘半仙的事情。
李剑得知桃花送来的情报，前往清虚观，拜访刘半仙。
