刘瑾贤和甘子风在信仰上出现了分歧,甘子风等一些进步青年,在南开大学举办抗日话剧《放下你的鞭子》,以此来发动全民抗日。然而刘瑾贤却认为甘子风的这种行为并不是爱国,刘瑾贤作为天津特务处行动组的组长,原本是趁机来捣乱。然而刘瑾贤手下的几名特务被甘子风的学生给发现了,刘瑾贤只好撤了。
国军特务把各大院校的共党名单呈给了刘瑾贤,再有刘瑾贤呈给南京特务总处,刘瑾贤看到名单上有甘子风的名字,在得知其他人并没有备份的情况下,划掉了甘子风的名字。刘瑾贤和甘子风是多年好友和同学,刘瑾贤并不想甘子风被特务抓住。
甘子风和刘瑾贤两人喝茶聊天,刘瑾贤提到瑞年就要从日本毕业的事情,甘子风很高兴,觉得三人又能像以前一样,经常在一起。然而刘瑾贤却认为再也回不去了,虽然西安事变后,蒋介石多次表示要联共抗日,然而国民党特务仍然在悄悄地抓捕共产党,刘瑾贤劝说甘子风离共产党远一些。
很快,瑞年从日本军校毕业了,近藤敏夫毕业后入伍参了军,为日本皇军效力。近藤敏夫把自己唯一的妹妹近藤琴音拜托给瑞年和李海潮,一起回天津,近藤琴音从小就学习中文,说一口流利的中国话,这次去天津,是想看看中国是什么样子的。
七七事变爆发后,瑞年和李海潮、近藤琴音一起回到了天津。由于日本人在宛平闹事,天津戒严。瑞年无法送李海潮和近藤琴音到日租界,就在中途分开了。瑞年忠告近藤琴音早日离开天津,以免卷入战事,并让她给近藤敏夫带话,一个真正的武士,双手绝不会沾满无辜外国人的鲜血。
淑娟对化学很有天分,经过她的不懈努力,已经研究出了炸弹的制作方法,淑娟希望能为抗日贡献自己的一份力量。
甘子风组织了火线救援团,要为宛平前线输送物资。而刘瑾贤作为记者,对输送物资的火线救援团又是拍照又是采访,决定用火线救援团的事,鼓励大家抗日。如今宛平战事紧张,日军调集了大量援军赶往宛平,宛平如果失守,北平将不保。刘瑾贤告诉甘子风,此次为前线输送物资,一定要小心。
如今日军攻打宛平,兵临北平,天津危在旦夕。瑞年学有所成,想去参军,报效国家。然而瑞年的额娘不同意瑞年参军。瑞年无奈,只好暂时留在贝勒府,教宝仲射击。李海潮来贝勒府拜访,想请瑞年出去吃饭,却对瑞年的妹妹宛如一见钟情。