瑞年拿下冠州 李有泉追求高丽华
瑞年使出调虎离山之计，将近藤敏夫引出冠州城，近藤敏夫上了瑞年的当，带领大部队离开冠州城。瑞年在近藤敏夫出城之后攻打冠州，轻而易举占领了冠州。
进入了冠州的瑞年直奔李海潮的住处，抱走了外甥。李有泉提醒瑞年如果带着一个孩子南征北战，将会产生许多不必要的麻烦，瑞年想想也对，于是把外甥送回天津，由母亲照顾。
八路军从大风山转移到了冠州，李有泉对高丽华格外关心了，送了几瓶牛肉给高丽华。他的热情换来的依然是高丽华的抵触。高丽华喜欢的人是甘子风，但甘子风思想保守，一直觉得自己与高丽华不符合结婚条件，始终不肯听从高丽华的建议向上级申请结婚。高丽华愁眉不展向淑娟倒苦水，淑娟支持高丽华与甘子风结婚，她提议找瑞年帮忙，但高丽华担心事情闹大，要求淑娟保守秘密。
李有泉对高丽华展开一连窜的追求，送了一本写有情诗的笔记本高丽华，向高丽华表达爱慕之意。高丽华不敢不给李有泉的面子，收下了笔记本，看到了李有泉写的情意绵绵的情信，她的心里又是生气又是害怕。
甘子风从高丽华嘴里得知李有泉的所作所为，却依然没有任何表态。高丽华被甘子风彻底激怒了，扬言如果自己被逼急了就嫁给李有泉。
两年过去了，宝仲一直没有写信给心上人大翠，自从两年前保护瑞年断了一条手臂，宝仲产生了自卑心理，觉得自己是残疾人，配不上四肢健全的大翠。但让宝仲料想不到的是，大翠竟然找到部队来了。大翠见宝仲少了一条手臂，她没有产生过多的嫌弃，而是表示此生与宝仲不离不弃。宝仲被大翠打动了，放下心中顾虑，与大翠再续旧情。大翠很快怀上了孩子，宝仲惊喜交加向瑞年辞职，他马上就要当爹了，而且是残疾士兵，完全有理由申请退伍。瑞年也希望看到宝仲后半生过得幸福快乐，支持宝仲退伍。
淑娟正式加入共产党，邀请甘子风和高丽华做见证人，高丽华见到甘子风就气不打一处来，瑞年察觉到高丽华与甘子风的关系出了问题，从淑娟嘴里得知李有泉在追求高丽华。瑞年自然也不赞成高丽华与李有泉结婚，他决定为高丽华主持公道。
瑞年被日军包围 日军攻打冠州
新十旅计划占领鲁中鲁西的农村地区，形成圆形包围位于城镇中心的日军。瑞年深谋远虑不赞成新十旅利用农村包围城镇 日军的战略方案，他提议派出新十旅假装攻打日军驻守的津浦铁路，等到日军大部队赶到津浦铁路，新十旅立即改攻东昌。
甘子风赞成瑞年提出的作战计划，跟瑞年不太和得来的李有泉也破天荒地投票赞成瑞年。袁政委却对瑞年提出的大胆作战计划产生了质疑，没有投票支持瑞年。
八路军占领冠州后，新十旅大部队一路向东，所向披靡，攻城略地，打得日军节节败退。新十旅的一些领导开始飘飘然起来，不把日军的战斗力放在眼里。瑞年曾经提出的佯攻津浦铁路的作战计划得到了新十旅大部份领导支持，共产主义推崇的是少数服从多数，瑞年得到了新十旅大部份领导支持，获得亲自带领部队佯攻津浦铁路的机会。
有句古话说得好：“小心驶得万年船”，瑞年征战多年历经生死，却也犯了粗心大意的毛病，轻敌低估了筱冢乙三的军事作战眼光。筱冢乙三猜到瑞年攻打津浦天路是虚，攻打东昌才是实。筱冢乙三给近藤敏夫下达命令，他决定来个将计就计，假装上瑞年的当，趁机攻打冠州。
瑞年带领新十旅攻打津浦铁路，筱冢乙三假装派出支援部队，紧急奔赴津浦铁路。实际上主力部队根本没有赶去津浦铁路，而是往冠州去了。
瑞年中了筱冢乙三的奸计，当他得知日军大部队并未来支援津浦铁路，他立时冷汗如雨下，意识到自己掉以轻心低估了筱冢乙三的作战能力。
冠州岌岌可危，随时有可能被日军攻破，瑞年情急之下顾不上多想，带领部队撤离津浦铁路。日军早就做好了追击新十旅的准备，一路上地面部队和空中力量双管齐下，打得新十旅毫无还手的能力。瑞年指挥失误导致新十旅被日军包围了，情势对新十旅极为不利，甘子风临危受命，带领一支手枪小分队掩护瑞年撤退。
日军抵达冠州城外，劫持了城外的老百姓，用老百姓的性命威胁守城的八路军，如果八路军不打开城门投降，日军就枪杀无辜的老百姓。李有泉担心城外的老百姓被日军杀害，命令全军不能开枪误伤老百姓。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
