瑞年回国祭父 甘子风在大学任教
淑娟在房间里面阅读化学书，贴身奴婢对化学产生了浓厚的兴趣，淑娟一时半会无法向奴婢解释化学知识，淑娟母亲忽然长吁短叹，在淑娟面前提起病重不治身亡的瑞年父亲鄂尔泰。
淑娟母亲知道鄂尔泰被日本人毒害，淑娟一直以为鄂尔泰是日本人的走狗，如今她弄清了鄂尔泰是爱国人士，后悔当初再三敌视鄂尔泰。
瑞年不远万里回国祭拜父亲，管家在瑞年的逼问下道出真相，瑞年有心想为父亲报仇，但考虑到自己还未完成学业，他决定继续回日本读书。瑞年把侍奉自己多年的下人宝仲当成好兄弟，宝仲平时直接称呼瑞年的姓名，宝仲母亲思想守旧，训斥儿子宝仲没有主仆之分，瑞年赶紧为宝仲说情，得到了母亲的支持，宝仲母亲只好做罢。
瑞年回到日本，校长宣布学校将举行一场射击比赛，瑞年与近藤敏夫是学校数一数二的神枪手，比赛来临前的晚上，瑞年躺在床上伸出一根手指抠进床板的破洞里面，熟悉扣动扳机的感觉。
次日，瑞年与近藤敏夫进行决战，两人在第一轮比赛中打成了平手，同时射出了两百环的优异好成绩。校长不得不举办了加场赛，第二轮比赛中瑞年同样射出两百环的好成绩，领先近藤敏夫一环。
近藤敏夫输了比赛心有不甘，提出与瑞年比试日本武士道，瑞年从小喜好习武，练就了一身好本事，近藤敏夫以为能用武士道打败瑞年，不料还是败在了瑞年的手里。
甘子风回到大学任教，刘瑾贤决定为甘子风设宴庆贺，可惜的是瑞年还没有回国，不然三个好兄弟就能喝个痛快一醉方休。
淑娟即将二十岁了，但她不为自己的终身大事着想，整天没个正形。淑娟母亲嫁女心切，提起淑娟已经嫁人育子的表妹，淑娟自认是新时代的女性，并不急着嫁人。
晚上，甘子风即将带领学生们在学校大堂表演一个爱国话剧，刘瑾贤带领几个手下准备破坏学生们表演话剧，甘子风发现了鬼鬼祟祟出现在大学校园里面的刘瑾贤，他以为刘瑾贤来学校采访学生们表演话剧。刘瑾贤假装苦口婆心劝说甘子风做一个普通百姓，不能支持共产党，甘子风的政治理念与刘瑾贤截然不同，两人发生了争吵。
瑞年回国 刘瑾贤怀疑子风是共产党
瑞年与近藤敏夫比试射击，第一轮比赛结束，两人同时打出两百环的好成绩。校方为此再加一场比赛，第二轮的比赛瑞年同样打出了两百环的好成绩，近藤敏夫打出了一百九十九环成绩，仅一分之差输给了瑞年。
校长在比赛结束之后痛批了近藤敏夫一顿。近藤敏夫其实也能打出两百环的好成绩，他在第二轮比赛中注意力不集中，心浮气躁输了一环给瑞年。
输了比赛的近藤敏夫心有不甘，提出与瑞年来一场日本武士道比赛。瑞年欣然接受了近藤敏夫的挑战，武士道是日本人的国学，近藤敏夫以为自己能打败瑞年，结果还是败在了瑞年手里。
校长恨铁不成钢关近藤敏夫禁闭，教导近藤敏夫与敌人作战不能有勇无谋，应该多动脑子，达到“不战而屈人之兵”的手段。近藤敏夫在校长的教导下恍然大悟，主动向瑞年赔礼道歉，不料瑞年不领近藤敏夫的情，笑称太阳从西边出来了。
刘瑾贤加入了国民党，在大公报当记者，对外采访新闻，对内秘密执行任务。加入了共产党的甘子风准备在大学大堂表演爱国话剧，刘瑾贤接到上级命令，带领几个手下前往大学大堂，打算扰乱大学生们表演爱国话剧。
甘子风在大堂门口遇到了刘瑾贤，他听说了有特务要来捣乱，但不知道特务头目是刘瑾贤。
几个大学生抓到了企图上台捣乱的特务，刘瑾贤因为任务失败，只好取消了行动。甘子风对刘瑾贤忽然离去感到不解，但没有怀疑刘瑾贤是国民党员。
一个下属递交一份共产党名单给刘瑾贤过目，刘瑾贤支走了下属，划掉了名单上甘子风的名字。甘子风与刘瑾贤在餐厅见面，刘瑾贤与甘子风一起读书一起长大，他希望甘子风与共产党划清界限，甘子风痛恨国民党不积极抗日，他与刘瑾贤政治立场不一致，产生了激烈争吵。
瑞年毕业之后准备返回天津，已经参军入伍的近藤敏夫带着妹妹近藤琴音约见瑞年，委托瑞年护送近藤琴音顺路去天津。
瑞年不便推辞，伙同李海潮送近藤琴音回天津，一行人抵达天津，近藤琴音下车向瑞年道谢。
淑娟与高丽华来到街上凑巧看到了返回天津的瑞年，她见瑞年与一个日本女人在一起，误以为瑞年是亲日份子。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
