甘子风带领部队及时赶了过来,救了瑞年,然而丧心病狂的近藤敏夫撤退之前,枪杀了村里所有的年轻女人。由于一大队被偷袭,支队对瑞年进行了严重处分,瑞年被撤销了少校军衔,改任第一大队炮兵小队少尉副队长,甘子风暂代第一大队队长。
冯利民觉得瑞年是个人才,去当一个小队长,未免大材小用了。路金祥却认为瑞年虽然是人才,但恃才傲物,李有泉如此惩处瑞年,在军法上已经算是轻的了。
冯竞先爱惜人才,为了避免大材小用,下令把瑞年调到游击区当作战参谋。李有泉接到冯竞先的通知,非常生气,认为瑞年平常假清高,关键时候也会托关系。李有泉虽然生气,但是军令不可违。李有泉同意瑞年离开三十一支队,但坚持不撤销对瑞年的处罚,并且把淑娟也一起调离了三十一支队。
瑞年即将离开三十一支队,甘子风担心瑞年离开后,自己带不好一大队,瑞年却相信甘子风一定能带好一大队。甘子风和瑞年商议,近藤敏夫撤退之前杀光村里年轻女性,很可能是冲着淑娟来的,淑娟可能威胁到了近藤琴音,近藤敏夫为了保护自己的妹妹,杀人灭口。瑞年和甘子风商议,决定派宝仲回天津,仔细调查关静宜的身世背景。
宝仲以母亲身体欠安为由,离开了鲁西。近藤琴音很快取得了王孝维的信任,并试图挑拨王孝维和冯竞先之间的关系,虽然王孝维嘴上说不在乎,但是心里对冯竞先很不满意。
瑞年要离开一大队,一大队的官兵和村民都很舍不得瑞年,含泪为瑞年送行。瑞年和淑娟回到了东昌,瑞年虽然被降了职,但是并不以为然,对瑞年来说,只要能抗日就行。瑞年请淑娟去街上吃灯碗肉。
酒楼里,从重庆派来驻鲁西的联络官刘瑾贤和路金祥正在一起吃饭,刘瑾贤告诉路金祥,他此行的目的是最大限度弱化乃至破坏冯竞先和共产党的合作,如果有可能,路金祥可以取代冯竞先。
瑞年和淑娟一起出来吃灯碗肉,刚好在走廊上听到刘瑾贤的名字,瑞年激动地推开了房门。瑞年和刘瑾贤高兴地拥抱在一起。淑娟觉得路金祥不是一个好人,暗示瑞年离开,瑞年只好借口有事,和淑娟一起离开了。
武汉会战结束后,筱冢乙三师团的主力部队经过修整,已经恢复元气,筱冢乙三决定集中全部兵力,对鲁西进行大扫荡,并由近藤敏夫带队向鲁西发起试探性进攻。
瑞年、甘子风和刘瑾贤三人再次聚在一起喝酒聊天。日军向鲁西前沿阵地投放了大量的瓦斯炸弹,鲁西游击区损失惨重,冯利民和青年挺进大队全部殉国。