六七六团侦察兵发现一支日军小分队，瑞年告诉团长，这是日军惯用的进攻方式，日军很快就会攻打六七六团。瑞年向团长建议，让部队停止前进，立即修筑工事，准备迎战，让五十九军主力回援，然而团长认为瑞年危言耸听，团长命令部队继续前行。
瑞年告诉宝仲，部队会随时遭受日军的袭击，让宝仲做好准备。此时近藤敏夫命令小分队想六七六团发起进攻。
六七六团在毫无准备的情况下，被日军打了个措手不及。瑞年再次向团长建议，应该兵分三路，合围近藤敏夫的小分队，然而团长认为这些日军不足畏惧，并没有听从瑞年的建议。
眼看近藤敏夫的小队即将攻下六七六团，团长最终同意了瑞年的建议。瑞年带领警卫排，悄悄地绕到了日军后面，对日军进行了猛烈的攻击，最终近藤敏夫的小分队被歼灭，近藤敏夫被俘。
途中近藤敏夫逃跑，政训科长认为瑞年和近藤敏夫是同学，故意放跑了近藤敏夫，诬陷瑞年是汉奸，下令要将瑞年送交军事法庭。瑞年被政训科长关了起来，并且收走了瑞年所有的东西。宝仲撬开了政训科长办公室的门，悄悄地拿走了瑞年的东西。宝仲打晕了哨兵，救出了瑞年，然而在躲避第五十九军的追捕时，瑞年和宝仲被打散了。
瑞年孤身一人坐火车离开了沧州，来到了浦口。淑娟和巧儿一起来到沧州，几经过打听，才知道瑞年的部队已经离开了沧州。如今沧州已被日军占领，淑娟决定去南京，找国民党军事委员会，一定能知道瑞年的部队去了哪里。
由于近藤敏夫的失败，日军失去了消灭第五十九军的机会，然而筱冢乙三仍然命日军全力追击五十九军，想重创五十九军。
瑞年来到浦口，见到了高丽华，高丽华告诉瑞年，甘子风带着临时大学请愿团到南京请愿，然而南京政府的官员竟然派出大批警察，对请愿的学生进行镇压。无奈，甘子风只好带着学生们渡江，来到了浦口。现如今甘子风又和一些学生去南京，希望能向南京政府，当面表达爱国学生的救国愿望。高丽华还告诉瑞年，刘瑾贤也从天津调回了南京特务总部。
然而甘子风和其他学生来到南京，却被国民党抓了起来，关押在拘留所。警察局的侦缉处的周警官将一份国民党特务经过甄别认定的共产党分子的名单交给了刘瑾贤，并要求特务处和侦缉处联合审讯共党重要人物甘子风。
