刘瑾贤和甘子风来看瑞年，刘瑾贤告诉瑞年二十九军主力从天津撤到了沧州，而二十六旅也从静海向沧州会合，瑞年决定去沧州与部队会合。然而从天津通往沧州的铁路要道都被日军把守，要想去沧州谈何容易。瑞年反复思考了天津的这场抗战，瑞年告诉刘瑾贤和甘子风，此次天津抗战国军不该输。甘子风觉得国军内战内行，外战外行，刘瑾贤却觉得甘子风被赤化了，刘瑾贤和甘子风在党派上起了争执，在瑞年的劝说下，两人才停下了争执。不过通过天津这次战争，瑞年觉得国军也存在很多问题，国军各部队为了保存自己的实力，而缺乏统一的调度和指挥，使得天津驻军孤军奋战，不敌日军。
天津沦陷后，日本人为了在天津建立亲日政权，扶持了很多汉奸为日军效力，为此南京特务处命刘瑾贤成立特务小组，进行抗日锄奸。刘瑾贤组织人员，成立了铁血锄奸队，并布置了首次锄奸任务。
瑞年和宝仲四处寻找自己的部队，然而二十六旅到了沧州，部队休整后，又继续南下，如今部队在哪谁也不知道，这让一心想着抗日的瑞年，很是失望。高丽华知道瑞年没死，准备写信告诉淑娟，然而高丽华却没有淑娟在香港的地址，只好作罢。
刘瑾贤向瑞年坦白了自己是天津特务处特别行动组的组长，瑞年和宝仲要求加入抗日锄奸队，刘瑾贤同意瑞年和宝仲加入抗日锄奸队，并让瑞年和宝仲参加了此次抗日锄奸任务。瑞年劝说李海潮一起加入锄奸队，然而李海潮胆小懦弱，不愿意加入。刘瑾贤担心李海潮泄露抗日锄奸队的秘密，要求李海潮不要向任何人说起抗日锄奸队的事情。
淑娟来到了香港，然而淑娟并不开心，她想念学校，想念同学。瑞年知道了宛如和李海潮在谈恋爱的事情，瑞年觉得李海潮配不上宛如。李海潮告诉瑞年，他对宛如是认真的，瑞年看着李海潮认真的样子，同意了李海潮和宛如在一起。
此次瑞年他们锄奸的对象是维和会的副会长，而此人又是高丽华的伯父。刘瑾贤和瑞年决定任务完成后再把锄奸的事情，告诉甘子风和高丽华。然而特务王禄平却觉得瑞年是日本回来的，不相信瑞年能完成任务，希望刘瑾贤换人执行任务，刘瑾贤以自己的性命担保，瑞年值得信任。
