惠子对廖飞就是高桥浩这点不但坚信不疑，而且也越来越不掩饰自己对廖飞的爱慕之情，令廖飞感觉尴尬、难以躲避。
苏联方面即将在日本控制的4号地区空降谍报人员，其中有一个叫金天一的朝鲜族同志是捷普洛夫将军安排与廖飞接头的。飞机起飞不久，板垣便收到了“蛇”发来的情报，立即下令封锁4号地区，黑木茨带大队人马在地面守株待兔…幸亏廖飞及时将空降行动被泄密、4号地区已被日军控制的情报火速交给卓越，项政委将情报报告给了捷普洛夫，飞机在空中收到了临时改变空降地点的指令，但不幸的是，命令还是晚了一步，第一个跳伞的金天一已经在4号地区跳下了飞机……
浑身伤痕累累的金天一被带到宪兵队审讯室，见到廖飞，金天一若有所思。原来廖飞并不知道金天一的秘密任务之一就是与自己接头，金天一不动声色地寻找着与廖飞对暗语的机会…金天一在审讯现场巧妙地和廖飞对上了暗语……
“蛇”再次发来密报证实板垣身边有人向苏联泄露空降情报，板垣决心无论如何也要撬开金天一的口，通过他找到隐藏在自己身边的这只“夜莺”……
叛逃到苏联的迟田很快便被苏军识破了身份，原来迟田只不过是板垣向苏联提供大量假情报的工具而已，苏联方面将计就计，又让迟田携带苏方假情报以交换俘虏的名义反派回来，此时的迟田已经是一名双重间谍。没想到，宪兵队水田将军并没有轻易被迟田蒙骗，他要求迟田回到情报局以后瞒着板垣与自己配合，一方面源源不断地向苏联提供假情报，一方面找出潜伏在情报局的“夜莺”，迟田满口答应。回到情报局，迟田马上转而死心塌地投靠板垣，连板垣也对迟田的多变感到吃惊。
金天一承受着非人的折磨虐待，濒临崩溃，谁都不知道他在酷刑下还能坚持多久。廖飞表面上不动声色，内心却陷入巨大的恐惧和焦虑之中，真高桥浩的诅咒象瘟神一样在脑海中盘旋不去。讯问进展如何、金天一会不会出卖自己、自己是否已经暴露…这些象宿命一样的疑问，让廖飞同时经历着精神上的酷刑……
日军从金天一的鞋垫发现了新密码系统并且成功破译，当听到正确的密码警句时，金天一的防线终于被瓦解，他交代了自己身负的情报工作，但惟独没有泄露接头人就是廖飞的秘密。
黑木茨告诉水野，当天收到“蛇”密报时在场的一共有六个人，其中三人中途外出，“夜莺”一定就在这三个外出的人中间：中泽、迟田、高桥浩……
相政委得到廖飞“金天一已经叛变”的情报，决定尽快让廖飞撤退，卓越自告奋勇去关东军情报局通知廖飞，被相政委劝阻……
迟田与斯蒂芬神甫、英英诊所的女医生和高桥浩…这两组可疑人物盘旋在黑木茨脑中，到底谁是那天将“蛇”的空降情报泄露出去的人呢?黑木茨加紧秘密调查。
板垣与密码专家梅古博士一方面加紧对秘密地下电台的搜索，一方面利用金天一的密码冒充金天一与苏联取得联系，希望找到关于“夜莺”的蛛丝马迹，但是金天一招供的密码是有残缺的，板垣与梅古并没有得逞……
板垣询问廖飞，“蛇”发来空降密报的那天外出去了哪里，廖飞说自己陪惠子去买衣服了，板垣相信了廖飞的话。
卓越救廖飞心切，为了通知廖飞撤退不惜铤而走险，不知情的大菜碟等人陪她一起到宪兵队门口打探消息，结果无功而返。相政委事后严厉批评了卓越。
廖飞忐忑不安地等待着审讯金天一的进展，不详的预感始终笼罩在他心头。但是没有接到撤退指令廖飞不能贸然行动。
排除了廖飞的嫌疑，板垣的注意力落在了迟田和斯蒂芬神甫的关系上……
精神和肉体被酷刑完全摧毁的金天一虽然泄露了新密码，但却至死保住了谁是联络人这个最重要的秘密，保住了廖飞的生命，最后时刻，两人再次对上了暗语，金天一以自己的方式表达了对革命事业的无限忠诚，廖飞也以自己的方式向金天一致敬……
金天一在廖飞面前被处决了，军帽下，廖飞的眼睛里隐藏着泪光……
